S&P500 endeksi rekorla günü kapattı *Yeşil ok olumluyu kırmızı ok olumsuzu göstermektedir.
Dün S&P500 endeksi rekorla günü kapatırken, bilhassa Asya’da artan Delta varyantı kaygısı ile birlikte Dow Jones günü düşüşle tamamladı. Bu sabah da fiyatlamalarda Delta varyantının tesiri görülüyor. Artan olay sayıları ve kısıtlama kararları daha sonrasında Asya’daki ana endekslerde %0,5 ile %1 içinde kayıplar var. Erken saatlerde artıda seyreden S&P500 vadelisinin de Asya’daki imaj daha sonrasında eksi bölgeye (-%0,1) geçtiğini gözlemliyoruz. Avrupa vadelilerindeki düşüşler ise sonlu. Global borsalarda genel olarak sert fiyatlamaların olmaması ve TL’deki sakin manzara ile bir arada BIST100 endeksi güne yatay bir manzara ile başlayabilir. Son iki süreç gününde %2,7 oranında düşüş kaydeden endekste havacılık ve ilgili bölümlerin düşüşe öncülük etmesi Delta varyantı ile ilgili tasaların halihazırda fiyatlandığını gösteriyor. Başka yandan, düşüş düşük hacimle gerçekleşiyor. Kur, CDS ve bilhassa uzun vadeli faizdeki gerileme de dikkatte alındığında endeks, muhtemel satışlarda yakın dayanak düzeylerinden reaksiyon vermek isteyebilir. Yakın takviye olarak 1.364 civarı öne çıkıyor.
MAKROEKONOMİ
ECB İdare Kurulu Üyesi ve Almanya Merkez Bankası Başkanı Jens Weidmann, enflasyon yükselişinin süreksiz faktörlerden kaynaklandığını ve ikinci çeşit tesirlere yönelik bir işaret gözükmediğini tabir etti. Pandemi Acil Varlık Alım Programı sonlandırılmasını, ekonomik toparlanmanın sağlam olması ve pandemiyle temaslı olan kısıtlamaların kaldırılması olarak iki koşula bağladı. Rusya Merkez Bankası Lideri, daha fazla faiz artışının gerekli olabileceğini ve 25-100 baz puan faiz artışını değerlendirdiklerini belirtti, banka gerisi gerisine üç görüşmedeki faiz artışlarıyla siyaset faizini %5,50 düzeyine yükseltti.
Perşembe günü açıklanacak rezervleri önce kestirim edebiliyoruz.
TCMB Analitik Bilanço datalarına bakılırsa 25 Haziran haftasında toplam ve net rezervin arttığını hesaplamaktayız. İlgili haftada TCMB dış varlıkları 2,8 milyar USD arttı. Bunun sonucunda toplam rezervin 100,2 milyar USD’ye yükseldiğini varsayım ediyoruz. Bankaların TCMB’de tuttukları döviz mevduatı ise haftalık bazda 0,3 milyar USD arttı. Buna göre net memleketler arası rezervin 2,5 milyar USD artarak Ekim 2020’den bu yana en yüksek düzey olan 21 milyar USD düzeyine geldiğini öngörmekteyiz. TCMB’nin yurt içi bankalarla olan swap stoku geçen hafta 0,23 milyar USD azaldı. 15 Haziran tarihindeki Hazine’nin 2,5 milyar USD kira sertifikası ihracının ayın 22’sinde hesaplara girmesi de rezervleri olumlu etkiledi.
Bugünkü data takvimine bakıldığında,
ABD tarafında, TSİ 17’de haziran ayına ait Conference Board tüketici itimadı endeksi açıklanacak. Endeks, mayısta 121,7’den 117,2 düzeyine yavaşça gerilemiş lakin yüksek düzeylerdeki seyrini sürdürmüştü, haziranda 119 düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bunun yanında, TSİ 16’da Richmond Fed Lideri Thomas Barkin’in konuşması takip edilecek.
TSİ 12’de Euro Bölgesi’nde haziran ayına ait tüketici inancı sonuncu verisi açıklanacak. Öncü verisi, bölgede aşılamaların hızlanması, hadiselerin düşüşü ve kısıtlayıcı önlemlerin kaldırılmaya devam edilmesinin olumlu tesiriyle -3,3 düzeyine yükselmiş ve Ocak 2018’den bu yana en yüksek düzeye ulaşmıştı.
Ayrıyeten TSİ 15’te Almanya’da haziran ayına ait öncü TÜFE verisi açıklanacak. Mayıs ayına ait TÜFE, güç eserleri kümesinde fiyat artışlarının tesiriyle yıllık bazda %2’den %2,5 düzeyine yükselerek Ekim 2018’den bu yana en yüksek düzeye ulaşmıştı. TÜFE’nin haziranda, yıllık bazda %2,3 düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor.
TSİ 16.40’ta ECB Lideri Christine Lagarde’ın Brüksel İktisat Forumu’ndaki konuşması takip edilecek Ayrıyeten TSİ 19’da ECB İdare Kurulu Üyesi Jens Weidmann’ın ve TSİ 18.45’te ECB İdare Konseyi Üyesi Francois Villeroy’un konuşmaları izlenecek.
Yurt içi tarafta ise, TSİ 10’da haziran ayına ait ekonomik inanç endeksi verisi takip edilecek. Nisan ve mayıs ayındaki kapanma daha sonrası ekonomik itimat endeksinde gerileme görmüştük fakat haziran ayında kısıtlamaların gevşetilmesi ile ekonomik inanç endeksinin %5,6 artarak 97,81 düzeyine geldiğini hesaplamaktayız.
ŞİRKET HABERLERİ
Vakıfbank (VAKBN, Nötr): 133 gün vadeli 300mnTL nominal pahalı finansman bonolarının ihraç ve halka arz edilmesi gayesiyle Sermaye Piyasası Konseyi’ne müracaat yapılmıştır.
7 Mayıs 2021 tarihindeki Vakıfbank raporumuz için tıklayınız…
ÖTEKİ ŞİRKET HABERLERİ
BMS Çelik (BMSCH): Halihazırda Şirkete ilişkin olan Aliağa/İzmir bölgesinde bulunan 40.000 m² büyüklüğündeki arsa nitelikli taşınmazın 2.500 m2 kapalı alanın 7.500 m2 sinin daha kapatılarak 10.000 m2 kapalı alana dönüştürülmesi planlanmaktadır. Kelam konusu 7.500 m² kapalı alan inşaatının tamamlanabilmesi için Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği Süreksiz 6. unsuru kararına istinaden tesisin ALOSBİ İdare Konseyinden müddet uzatımı talebinde bulunulmuş ve ALOSBİ İdare Heyetinin 2021 yılı ve 23 sayılı İdare Şurası sonucu ile OSB Uygulama Yönetmeliği’nin 60/2-b hususu uyarınca İhraççıya işyeri açma ve çalışma ruhsatı alabilmesi için gerekli yetkiler verilmiştir. Yer etütü daha sonrası inşaat firmaları ile görüşmelerin tamamlanması ve 2021 yılı Ağustos – Eylül ayı içerisinde inşaat sürecine başlanılması hedeflenmektedir. Kapalı alan inşaatı bitmesine mutakip, Yeni Çelik hasır çizgisinin tamamlanması ile şirket bünyesinde bulunan toplam sınır sayısı 5’ten 6 ya çıkacak olup, tek vardiya üretim ile 17.000 tonluk yeni bir üretim artışı planlanmaktadır.
Kontrolmatik (KONTR): Vertra Çelik Sanayi Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile dün itibariyle, Vertra Demir Çelik Tesisi 420 kV 63Ka GIS (Gaz İzole Şalt Merkezi) Anahtar Teslim projesi kapsamında 6,3mn USD + KDV fiyatında mukavele imzalamıştır. Proje kapsamında: Temel ve Ayrıntılı Tasarım ve Mühendislik, Yüksek Tansiyon GIS Ekipman Temini, OG Hücre Temini, Denetim ve Muhafaza Sistemi, IEC 61850 tabanlı Şalt Merkezi Otomasyon Sistemi, Telekomünikasyon Sistemi, Tüm Mekanik ve Elektrik Montajı, Yüksek Tansiyon Test ve Devreye Alma Süreçleri anahtar teslim temeline nazaran tamamlanacaktır.
Ayrıyeten, Kontrolmatik-Siterm iş iştiraki olarak girilen, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafınca düzenlenen 2021/200420 İKN’lu “50 T/H Yüksek Basınçlı Su Borulu Buhar Kazanı ” ihalesinde, iş paydaşlığı vergiler hariç 35,7mn TL bedelle en yeterli teklifi vererek 1. sırada yer almıştır. İhale kararınun nihaileşmesi için, İhale Kanunu kararları çerçevesinde, düzenleyen kurumdan ihale kurul sonucu beklenecek olup süreç ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Tukaş Besin (TUKAS): Şirketin Torbalı Fabrikası için alınan 129990 numaralı Yatırım Teşvik Dokümanının 72,9mn TL gerçekleşen yatırım fiyatı üzerinden T.C. İktisat Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nden tamamlama vizesi alınmıştır. Evrak kapsamında yararlanılacak dayanak ögeleri; yatırım fiyatı üzerinden %30 yatırıma katkı oranı ile 21,9mn TL vergi indirimi, %10 oranında 7,3mn TL Sigorta Primi Patron Payı Takviyesinin uygulanması (300 kişi ve 2 Yıl ile sınırlı) biçimindedir. Şirketin hali hazırda Akhisar Fabrikasına ilişkin 69,9mn TL (Belge 504577), Torbalı Fabrikasına ilişkin 8,6mn TL (Belge 521616), Manyas Fabrikasına ilişkin 53,2mn TL (Belge 135850) ve yeni inşaatına başlanan Niğde-Bor Fabrikası için alınan 528,7mn TL (Belge 513548) olmak üzere toplam 660,4mn TL meblağında Yatırım Teşvik Evrakları bulunmakta olup; yatırımları devam etmektedir.
Papilon (PAPİL): Başta Çek Cumhuriyeti (Çekya) olmak üzere, Avrupa Birliği ülkelerinde iş geliştirme ve satış faaliyetlerini yürütmek üzere %100 Şirket hisse sahipliği ile PAPIL11 s.r.o. firması 1mn CZK sermaye ile Prag – Çekya’da kurulmuştur.
FAİZ PİYASALARI
Pazartesi günü günü günü yüklü ortalama fonlama maliyeti %19 düzeyinde yatay seyretti. TCMB dün 70 milyar TL’lik (%19’dan, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı, toplam fonlama meblağı ise tamamı haftalık repo ihaleleri kaynaklı 280 milyar TL oldu.
ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi dün güne %1,52 düzeylerinden başlarken, gün içerisinde %1,47-%1,53 bandında hareketin akabinde %1,48 düzeyinden günü kapattı.
Yurt içi tahvil piyasasında, dün verim eğrisi genelinde günlük bazda faizlerde düşüşler görüldü. Bu kapsamda, günlük bazda kısa, orta ve uzun vadeli tarafta faizlerde 10 baz puana varan düşüşler görüldü.
GÜNLÜK ÖZET PİYASA BİLGİLERİ
Kaynak Ziraat Yatırım
Hibya Haber Ajansı
Dün S&P500 endeksi rekorla günü kapatırken, bilhassa Asya’da artan Delta varyantı kaygısı ile birlikte Dow Jones günü düşüşle tamamladı. Bu sabah da fiyatlamalarda Delta varyantının tesiri görülüyor. Artan olay sayıları ve kısıtlama kararları daha sonrasında Asya’daki ana endekslerde %0,5 ile %1 içinde kayıplar var. Erken saatlerde artıda seyreden S&P500 vadelisinin de Asya’daki imaj daha sonrasında eksi bölgeye (-%0,1) geçtiğini gözlemliyoruz. Avrupa vadelilerindeki düşüşler ise sonlu. Global borsalarda genel olarak sert fiyatlamaların olmaması ve TL’deki sakin manzara ile bir arada BIST100 endeksi güne yatay bir manzara ile başlayabilir. Son iki süreç gününde %2,7 oranında düşüş kaydeden endekste havacılık ve ilgili bölümlerin düşüşe öncülük etmesi Delta varyantı ile ilgili tasaların halihazırda fiyatlandığını gösteriyor. Başka yandan, düşüş düşük hacimle gerçekleşiyor. Kur, CDS ve bilhassa uzun vadeli faizdeki gerileme de dikkatte alındığında endeks, muhtemel satışlarda yakın dayanak düzeylerinden reaksiyon vermek isteyebilir. Yakın takviye olarak 1.364 civarı öne çıkıyor.
MAKROEKONOMİ
ECB İdare Kurulu Üyesi ve Almanya Merkez Bankası Başkanı Jens Weidmann, enflasyon yükselişinin süreksiz faktörlerden kaynaklandığını ve ikinci çeşit tesirlere yönelik bir işaret gözükmediğini tabir etti. Pandemi Acil Varlık Alım Programı sonlandırılmasını, ekonomik toparlanmanın sağlam olması ve pandemiyle temaslı olan kısıtlamaların kaldırılması olarak iki koşula bağladı. Rusya Merkez Bankası Lideri, daha fazla faiz artışının gerekli olabileceğini ve 25-100 baz puan faiz artışını değerlendirdiklerini belirtti, banka gerisi gerisine üç görüşmedeki faiz artışlarıyla siyaset faizini %5,50 düzeyine yükseltti.
Perşembe günü açıklanacak rezervleri önce kestirim edebiliyoruz.
TCMB Analitik Bilanço datalarına bakılırsa 25 Haziran haftasında toplam ve net rezervin arttığını hesaplamaktayız. İlgili haftada TCMB dış varlıkları 2,8 milyar USD arttı. Bunun sonucunda toplam rezervin 100,2 milyar USD’ye yükseldiğini varsayım ediyoruz. Bankaların TCMB’de tuttukları döviz mevduatı ise haftalık bazda 0,3 milyar USD arttı. Buna göre net memleketler arası rezervin 2,5 milyar USD artarak Ekim 2020’den bu yana en yüksek düzey olan 21 milyar USD düzeyine geldiğini öngörmekteyiz. TCMB’nin yurt içi bankalarla olan swap stoku geçen hafta 0,23 milyar USD azaldı. 15 Haziran tarihindeki Hazine’nin 2,5 milyar USD kira sertifikası ihracının ayın 22’sinde hesaplara girmesi de rezervleri olumlu etkiledi.
Bugünkü data takvimine bakıldığında,
ABD tarafında, TSİ 17’de haziran ayına ait Conference Board tüketici itimadı endeksi açıklanacak. Endeks, mayısta 121,7’den 117,2 düzeyine yavaşça gerilemiş lakin yüksek düzeylerdeki seyrini sürdürmüştü, haziranda 119 düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bunun yanında, TSİ 16’da Richmond Fed Lideri Thomas Barkin’in konuşması takip edilecek.
TSİ 12’de Euro Bölgesi’nde haziran ayına ait tüketici inancı sonuncu verisi açıklanacak. Öncü verisi, bölgede aşılamaların hızlanması, hadiselerin düşüşü ve kısıtlayıcı önlemlerin kaldırılmaya devam edilmesinin olumlu tesiriyle -3,3 düzeyine yükselmiş ve Ocak 2018’den bu yana en yüksek düzeye ulaşmıştı.
Ayrıyeten TSİ 15’te Almanya’da haziran ayına ait öncü TÜFE verisi açıklanacak. Mayıs ayına ait TÜFE, güç eserleri kümesinde fiyat artışlarının tesiriyle yıllık bazda %2’den %2,5 düzeyine yükselerek Ekim 2018’den bu yana en yüksek düzeye ulaşmıştı. TÜFE’nin haziranda, yıllık bazda %2,3 düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor.
TSİ 16.40’ta ECB Lideri Christine Lagarde’ın Brüksel İktisat Forumu’ndaki konuşması takip edilecek Ayrıyeten TSİ 19’da ECB İdare Kurulu Üyesi Jens Weidmann’ın ve TSİ 18.45’te ECB İdare Konseyi Üyesi Francois Villeroy’un konuşmaları izlenecek.
Yurt içi tarafta ise, TSİ 10’da haziran ayına ait ekonomik inanç endeksi verisi takip edilecek. Nisan ve mayıs ayındaki kapanma daha sonrası ekonomik itimat endeksinde gerileme görmüştük fakat haziran ayında kısıtlamaların gevşetilmesi ile ekonomik inanç endeksinin %5,6 artarak 97,81 düzeyine geldiğini hesaplamaktayız.
ŞİRKET HABERLERİ
Vakıfbank (VAKBN, Nötr): 133 gün vadeli 300mnTL nominal pahalı finansman bonolarının ihraç ve halka arz edilmesi gayesiyle Sermaye Piyasası Konseyi’ne müracaat yapılmıştır.
7 Mayıs 2021 tarihindeki Vakıfbank raporumuz için tıklayınız…
ÖTEKİ ŞİRKET HABERLERİ
BMS Çelik (BMSCH): Halihazırda Şirkete ilişkin olan Aliağa/İzmir bölgesinde bulunan 40.000 m² büyüklüğündeki arsa nitelikli taşınmazın 2.500 m2 kapalı alanın 7.500 m2 sinin daha kapatılarak 10.000 m2 kapalı alana dönüştürülmesi planlanmaktadır. Kelam konusu 7.500 m² kapalı alan inşaatının tamamlanabilmesi için Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği Süreksiz 6. unsuru kararına istinaden tesisin ALOSBİ İdare Konseyinden müddet uzatımı talebinde bulunulmuş ve ALOSBİ İdare Heyetinin 2021 yılı ve 23 sayılı İdare Şurası sonucu ile OSB Uygulama Yönetmeliği’nin 60/2-b hususu uyarınca İhraççıya işyeri açma ve çalışma ruhsatı alabilmesi için gerekli yetkiler verilmiştir. Yer etütü daha sonrası inşaat firmaları ile görüşmelerin tamamlanması ve 2021 yılı Ağustos – Eylül ayı içerisinde inşaat sürecine başlanılması hedeflenmektedir. Kapalı alan inşaatı bitmesine mutakip, Yeni Çelik hasır çizgisinin tamamlanması ile şirket bünyesinde bulunan toplam sınır sayısı 5’ten 6 ya çıkacak olup, tek vardiya üretim ile 17.000 tonluk yeni bir üretim artışı planlanmaktadır.
Kontrolmatik (KONTR): Vertra Çelik Sanayi Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile dün itibariyle, Vertra Demir Çelik Tesisi 420 kV 63Ka GIS (Gaz İzole Şalt Merkezi) Anahtar Teslim projesi kapsamında 6,3mn USD + KDV fiyatında mukavele imzalamıştır. Proje kapsamında: Temel ve Ayrıntılı Tasarım ve Mühendislik, Yüksek Tansiyon GIS Ekipman Temini, OG Hücre Temini, Denetim ve Muhafaza Sistemi, IEC 61850 tabanlı Şalt Merkezi Otomasyon Sistemi, Telekomünikasyon Sistemi, Tüm Mekanik ve Elektrik Montajı, Yüksek Tansiyon Test ve Devreye Alma Süreçleri anahtar teslim temeline nazaran tamamlanacaktır.
Ayrıyeten, Kontrolmatik-Siterm iş iştiraki olarak girilen, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafınca düzenlenen 2021/200420 İKN’lu “50 T/H Yüksek Basınçlı Su Borulu Buhar Kazanı ” ihalesinde, iş paydaşlığı vergiler hariç 35,7mn TL bedelle en yeterli teklifi vererek 1. sırada yer almıştır. İhale kararınun nihaileşmesi için, İhale Kanunu kararları çerçevesinde, düzenleyen kurumdan ihale kurul sonucu beklenecek olup süreç ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Tukaş Besin (TUKAS): Şirketin Torbalı Fabrikası için alınan 129990 numaralı Yatırım Teşvik Dokümanının 72,9mn TL gerçekleşen yatırım fiyatı üzerinden T.C. İktisat Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nden tamamlama vizesi alınmıştır. Evrak kapsamında yararlanılacak dayanak ögeleri; yatırım fiyatı üzerinden %30 yatırıma katkı oranı ile 21,9mn TL vergi indirimi, %10 oranında 7,3mn TL Sigorta Primi Patron Payı Takviyesinin uygulanması (300 kişi ve 2 Yıl ile sınırlı) biçimindedir. Şirketin hali hazırda Akhisar Fabrikasına ilişkin 69,9mn TL (Belge 504577), Torbalı Fabrikasına ilişkin 8,6mn TL (Belge 521616), Manyas Fabrikasına ilişkin 53,2mn TL (Belge 135850) ve yeni inşaatına başlanan Niğde-Bor Fabrikası için alınan 528,7mn TL (Belge 513548) olmak üzere toplam 660,4mn TL meblağında Yatırım Teşvik Evrakları bulunmakta olup; yatırımları devam etmektedir.
Papilon (PAPİL): Başta Çek Cumhuriyeti (Çekya) olmak üzere, Avrupa Birliği ülkelerinde iş geliştirme ve satış faaliyetlerini yürütmek üzere %100 Şirket hisse sahipliği ile PAPIL11 s.r.o. firması 1mn CZK sermaye ile Prag – Çekya’da kurulmuştur.
FAİZ PİYASALARI
Pazartesi günü günü günü yüklü ortalama fonlama maliyeti %19 düzeyinde yatay seyretti. TCMB dün 70 milyar TL’lik (%19’dan, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı, toplam fonlama meblağı ise tamamı haftalık repo ihaleleri kaynaklı 280 milyar TL oldu.
ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi dün güne %1,52 düzeylerinden başlarken, gün içerisinde %1,47-%1,53 bandında hareketin akabinde %1,48 düzeyinden günü kapattı.
Yurt içi tahvil piyasasında, dün verim eğrisi genelinde günlük bazda faizlerde düşüşler görüldü. Bu kapsamda, günlük bazda kısa, orta ve uzun vadeli tarafta faizlerde 10 baz puana varan düşüşler görüldü.
GÜNLÜK ÖZET PİYASA BİLGİLERİ
Kaynak Ziraat Yatırım
Hibya Haber Ajansı