Global piyasalar güne zayıf risk iştahıyla başlıyor Global piyasalar güne zayıf risk iştahıyla başlıyor. ABD vadelileri satıcılı seyretmekte. Nasdaq %1 gerileyerek düşüşe öncülük ediyor. Fed’in daha fazla agresifleşebileceği beklentileri ABD on yıllık tahvil faizinin değerli gözüken %1,80’nin üzerinde kalmasını sağlarken, Orta Doğu’da artan jeopolitik risklerle petrol fiyatındaki artış da halihazırda yüksek seyreden enflasyon üstündeki mümkün tesirleri bedellendiriliyor. Açılışta alıcılı seyreden Asya piyasaları da negatife döndü. Japonya hariç MSCI Asya Pasifik endeksi %0,5 civarında kayıpta. Dolar ise yükselen faize reaksiyon vermeye çalışıyor. Yurtdışı, bilhassa petrol fiyatlarındaki hareket ve Dolar/TL’nin 13,50 düzeyinin altında kapatmasına bağlı olarak BIST100 endeksi güne yavaşça satıcılı başlayabilir. Endekste gün içerisinde de yavaşça satıcılı bir manzara beklerken, kurdaki hareket niçiniyle bankacılık endeksi sanayi endeksi üzerinde bir performans sergilemeye devam edebilir.
*Yeşil ok olumluyu kırmızı ok olumsuzu göstermektedir.
MAKROEKONOMİ
Yurt ortasında, dün aralık ayına ait Merkezi İdare bütçe istikrarı verisi takip edildi.
Yurt dışı tarafta bugün bilgi takvimine bakıldığında,
ABD tarafında, TSİ 16.30’da ekonomik aktivitenin yılın başlangıcında nasıl seyrettiğine dair bilgi vermesi açısından ocak ayına ait New York Fed Empire State imalat sanayi endeksi açıklanacak. Endeks aralıkta kısmi gerileme beklentisine rağmen yavaşça artışla 30,9’dan 31,9’a yükselmiş ve imalat sanayi faaliyetlerinde büyümenin hızlandığına işaret etmişti. Endeksin ocakta ise artan Omicron varyantına ait kaygılarla 25,7’ye gerilemesi, buna rağmen imalat sanayi faaliyetlerinin büyüme bölgesindeki seyrini sürdürdüğüne işaret etmesi bekleniyor.
Avrupa tarafında, TSİ 13’te Almanya’da ocak ayına ait ZEW cari durum ve beklentiler endeksleri açıklanacak. Artan Omicron varyantına ait tasalarla cari duruma ait alt endeksin -7,4’ten -8,5’e yavaşça gerilemesi, buna rağmen beklentiler endeksinin ise yavaşça yükselerek 29,9’dan 32’ye gelmesi bekleniyor.
Ayrıyeten TSİ 20’de ECB İdare Konseyi Üyesi Francois Villeroy’un konuşması takip edilecek.
Bunun yanında, TSİ 15’te Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) Aylık Petrol Piyasası Raporu yayınlanacak.
Yurt içi tarafta ise, TSİ 10’da TCMB tarafınca kasım ayına ait Milletlerarası Yatırım Konumu İstatistikleri yayınlanacak.
Ayrıyeten TSİ 14.30’da kasım ayına ait konut fiyat endeksi (KFE) verisi açıklanacak. KFE ekim ayında aylık %5,58, yıllık ise %40 artmıştı, gerçek bazda da yükselişini sürdürmüş ve yıllık gerçek %16,8 artmıştı. Aylık artış suratı Mayıs 2020’den daha sonra bilgi setinin gördüğü en yüksek düzeyde gerçekleşirken, yıllık bazdaki artış da en yüksek düzeydeydi. Kasım ayında konut satışlarında ve inşaat maliyet endeksinde artış gördük, bu açıdan KFE’de besbelli artış trendinin sürmesi mümkün.
TCMB Analitik Bilanço bilgilerine göre 14 Ocak haftasında toplam ve net rezervin arttığını hesaplamaktayız. Toplam rezervin 0,5 milyar USD artarak 109,9 milyar USD’ye, net memleketler arası rezervin 0,4 milyar USD artarak 8,3 milyar USD düzeyine geldiğini öngörmekteyiz.
ŞİRKET HABERLERİ
Mavi Giysi (MAVI, Sınrılı Pozitif): Şirket, çıkarılmış sermayesinin tamamı “Geçmiş Yıl Karları” hesabında bulunan meblağlardan karşılanmak suretiyle 49.657.000mn TL’den 99.314.000TL’ye artırılmasına (İç Kaynaklardan Bedelsiz Hisse Alma Oranı %100) karar verildiğini duyurmuştur.
Migros (MGROS, Nötr): Rekabet Kurumu tarafınca Şirkete ve öbür kimi teşebbüslere idari para cezası verilmesine karar verildiği duyurulmuştu. İlgili meblağ, her türlü itiraz ve dava hakları gizli tutmak kaydıyla, %25’lik oranda erken ödeme indiriminden yararlanılmak suretiyle 388,3mn TL olarak 30 gün ortasında ödenecektir. Öteki taraftan, 60 gün ortasında Ankara Yönetim Mahkemeleri’nde sonucun iptali için dava açılacaktır.
BÖLÜM HABERLERİ
Borsa İstanbul: Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, 2021 yılında Borsa İstanbul’un net karının yüzde 44 artışla 2,07 milyar liraya çıktığını deklare etti. Yazılı açıklama yapan Ergun, “Halka arz edilen 52 şirket ile halka arz sayısında rekor kırıldı. 21,6 milyar TL büyüklüğünde halka arz gerçekleştirildi. 2020 yılında ise 8 şirket ile 1,1 milyar TL meblağında halka arz gerçekleştirilmişti. bir evvelki rekor 35 şirket ile 1990 yılındaydı.” sözlerini kullandı.
Savunma Sanayi: Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yahut Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafınca yürütülen savunma sanayii projelerine ait olarak yapılan teslim ve hizmetler 25 Aralık 2021 tarihinden itibaren katma bedel vergisinden (KDV) muaf tutulacak. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan katma kıymet vergisi genel uygulama bildiriminde yapılan değişikliğe bakılırsa, MSB ve SSB tarafınca yürütülen ve istisna kararının yürürlüğe girdiği 25 Aralık 2021 tarihindilk evvel başlayan ve devam etmekte olan savunma sanayii projelerine ait, bu tarihten daha sonra yapılan teslim ve hizmetler de istisna kapsamında olacak. Kaynak: Bloomberght
ÖTEKİ ŞİRKET HABERLERİ
Göltaş Çimento (GOLTS): Şirket İdare Heyeti planlı bakım ve revizyon çalışmaları için, Şirketin klinker üretiminin gerçekleştirildiği toplam 2 fırından, toplam klinker üretim kapasitesinin yaklaşık %40 ‘ını temsil etmekte olan 1. fırınının 4 haftalık bir süre için duruşa geçirilmesine karar verilmiştir.
Carrefoursa (CRFSA): Rekabet Kurulunca Şirket hakkında 142,5mn TL idari para cezası uygulanmasına karar verildiği duyurulmuştu. İlgili fiyat, her türlü itiraz ve dava hakları gizli tutmak kaydıyla, %25’lik oranda peşin ödeme indiriminden yararlanılmak suretiyle, 106,9mn TL olarak 30 gün ortasında ödenecektir. Başka taraftan, 60 gün ortasında Ankara Yönetim Mahkemeleri’nde sonucun iptali için dava açılacaktır.
Jantsa (JANTS): Şirketin artan elektrik masraflarının güneş gücünden yararlanarak karşılanması için 2,8 MW lisanssız Güneş Gücü yatırımı yapılmasına karar verilmiştir. Bu yatırım ve evvelki yapılan 1 MW ile toplam 3,8 MW Güneş Gücü gücüne ulaşılacaktır. Şirketin elektrik masraflarının yaklaşık %25-30 kısmı bu yatırımlardan karşılanarak elektrik maliyetinin azalması hedeflendiği açıklanmıştır. Bu yatırım KON-TEK Denetim Teknolojileri A.Ş.’ne 1,7mn USD karşılığında yaptırılacak olup, kontrat imzalanmıştır.
Reysaş GYO (RYGYO): Şirket tarafınca İdare Şurası sonucu doğrultusunda; Adana’da bulunan My Yeşil Yapı’ya ilişkin 46.032,10 m2’lik arsa KDV dahil 27,2mn TL bedel ile peşin olarak satın alınmıştır. Arsa üzerine Adana 6 projesi olarak mevcut ve yeni müşteriler için yaklaşık 35.000 m2’lik lojistik depo yapılması planlandığı ve yeni inşa edilecek Adana 6 deposu ile bölgede kapalı alanda toplam 116.581 m2’ye ulaşacakları açıklanmıştır.
FAİZ PİYASALARI
Pazartesi günü yüklü ortalama fonlama maliyeti %14 düzeyinde gerçekleşti. TCMB dün 84 milyar TL’lik (%14’ten, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı. Toplam fonlama meblağı ise haftalık repo ihaleleri kaynaklı 374 milyar TL oldu.
Yurt içi tahvil piyasasında, dün randıman eğrisinde faizlerde kısa vadeli tarafta yatay seyir gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta ise düşüşler gözlendi. Bu kapsamda, günlük bazda kısa vadeli tarafta yatay hareket gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta 60 baz puana varan düşüşler görüldü.
GÜNLÜK ÖZET PİYASA BİLGİLERİ
Kaynak Ziraat Yatırım
Hibya Haber Ajansı
*Yeşil ok olumluyu kırmızı ok olumsuzu göstermektedir.
MAKROEKONOMİ
Yurt ortasında, dün aralık ayına ait Merkezi İdare bütçe istikrarı verisi takip edildi.
- Bütçe istikrarı, aralık ayında faiz ve faiz dışı harcamalardaki (cari transferler ve borç verme başta olmak üzere) keskin artışla 146 milyar TL ile rekor açık verdi, birinci 11 aydaki olumlu performans ise 2021 yılında bütçe açığındaki genişlemeyi sınırladı. 2021 yılındaki bütçe açığı 2020 yılındaki 175 milyar TL’den 192 milyar TL’ye çıktı ve bütçe açığı/GSYH* oranı da 2020 yılındaki %3,5 seviyesinden %2,89 düzeyine gerileyerek OVP 2021 yılı öngörüsü olan %3,5’in altında kaldı. Faiz dışı istikrar aralıkta 137 milyar TL açık verdi, 12 aylık faiz dışı açık ise 11 milyar TL oldu. (*GSYH verisi olarak OVP’deki 2021 yılı gerçekleşme varsayımı baz alınmıştır, fakat büyümenin OVP kestiriminden daha âlâ gelebilme mümkünlüğünü dikkate aldığımızda sonuncu bilginin daha uygun bir bütçe açığı/GSYH oranına işaret edeceğini düşünüyoruz.)
- Nihayetinde bütçe açığı/GSYH oranında Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2021 yılı öngörülerinden daha uygun bir gerçekleşme, 2022 yılında maliye siyaseti tarafında ek bir alan yaratmakta. 2022 yılı için de bütçe açığı/GSYH oranı %3,5 hedeflenmekte. 2022 yılında hem ekonomik aktivitenin seyri birebir vakitte fiyatlar başta olmak üzere çeşitli kalemlerdeki vergi istisnasına bağlı olarak vergi toplayabilme kabiliyetinin yanı sıra öbür gelirlerdeki performans ve artan enflasyonist baskılarla harcamaların seyri bütçe görünümünde belirleyici faktörler olacaktır.
- Birinci çeyrekte ortalama %3,3 düzeylerinde seyreden bütçe açığı/GSYH oranı ikinci ve üçüncü çeyrekte ortalama %1,6 düzeylerinde seyrederek besbelli bir güzelleşmeye işaret etmişti. 2021 yılının son çeyreğinde ise ortalama %2 düzeylerinde seyretti. Hem iç talepteki kuvvetli seyir tıpkı vakitte imalat ve ticaret bölümlerindeki yüksek karlılıklar ile kurumlar vergisi oranındaki artış, gelirlerin maksadı aşmasında belirleyici ögelerden oldu. Harcamalar ocak-kasım devrinde ortalama 120 milyar TL düzeyleri ile ölçülü seyretmişti, lakin aralık ayında harcamalar başta ”cari transferler ve kamu teşebbüslerine, döner sermayelere, fonlara ve mali kurumlara borç verme” kaynaklı keskin bir artışa işaret etti ve 11 aydaki ortalamanın iki katından fazla bir düzeye ulaşarak bütçe istikrarındaki güzelleşmeyi sınırladı.
- Sonuçta 2021’de Türkiye, emsallerine göre olumlu ayrışmayı sürdürdü.
Yurt dışı tarafta bugün bilgi takvimine bakıldığında,
ABD tarafında, TSİ 16.30’da ekonomik aktivitenin yılın başlangıcında nasıl seyrettiğine dair bilgi vermesi açısından ocak ayına ait New York Fed Empire State imalat sanayi endeksi açıklanacak. Endeks aralıkta kısmi gerileme beklentisine rağmen yavaşça artışla 30,9’dan 31,9’a yükselmiş ve imalat sanayi faaliyetlerinde büyümenin hızlandığına işaret etmişti. Endeksin ocakta ise artan Omicron varyantına ait kaygılarla 25,7’ye gerilemesi, buna rağmen imalat sanayi faaliyetlerinin büyüme bölgesindeki seyrini sürdürdüğüne işaret etmesi bekleniyor.
Avrupa tarafında, TSİ 13’te Almanya’da ocak ayına ait ZEW cari durum ve beklentiler endeksleri açıklanacak. Artan Omicron varyantına ait tasalarla cari duruma ait alt endeksin -7,4’ten -8,5’e yavaşça gerilemesi, buna rağmen beklentiler endeksinin ise yavaşça yükselerek 29,9’dan 32’ye gelmesi bekleniyor.
Ayrıyeten TSİ 20’de ECB İdare Konseyi Üyesi Francois Villeroy’un konuşması takip edilecek.
Bunun yanında, TSİ 15’te Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) Aylık Petrol Piyasası Raporu yayınlanacak.
Yurt içi tarafta ise, TSİ 10’da TCMB tarafınca kasım ayına ait Milletlerarası Yatırım Konumu İstatistikleri yayınlanacak.
Ayrıyeten TSİ 14.30’da kasım ayına ait konut fiyat endeksi (KFE) verisi açıklanacak. KFE ekim ayında aylık %5,58, yıllık ise %40 artmıştı, gerçek bazda da yükselişini sürdürmüş ve yıllık gerçek %16,8 artmıştı. Aylık artış suratı Mayıs 2020’den daha sonra bilgi setinin gördüğü en yüksek düzeyde gerçekleşirken, yıllık bazdaki artış da en yüksek düzeydeydi. Kasım ayında konut satışlarında ve inşaat maliyet endeksinde artış gördük, bu açıdan KFE’de besbelli artış trendinin sürmesi mümkün.
TCMB Analitik Bilanço bilgilerine göre 14 Ocak haftasında toplam ve net rezervin arttığını hesaplamaktayız. Toplam rezervin 0,5 milyar USD artarak 109,9 milyar USD’ye, net memleketler arası rezervin 0,4 milyar USD artarak 8,3 milyar USD düzeyine geldiğini öngörmekteyiz.
ŞİRKET HABERLERİ
Mavi Giysi (MAVI, Sınrılı Pozitif): Şirket, çıkarılmış sermayesinin tamamı “Geçmiş Yıl Karları” hesabında bulunan meblağlardan karşılanmak suretiyle 49.657.000mn TL’den 99.314.000TL’ye artırılmasına (İç Kaynaklardan Bedelsiz Hisse Alma Oranı %100) karar verildiğini duyurmuştur.
Migros (MGROS, Nötr): Rekabet Kurumu tarafınca Şirkete ve öbür kimi teşebbüslere idari para cezası verilmesine karar verildiği duyurulmuştu. İlgili meblağ, her türlü itiraz ve dava hakları gizli tutmak kaydıyla, %25’lik oranda erken ödeme indiriminden yararlanılmak suretiyle 388,3mn TL olarak 30 gün ortasında ödenecektir. Öteki taraftan, 60 gün ortasında Ankara Yönetim Mahkemeleri’nde sonucun iptali için dava açılacaktır.
BÖLÜM HABERLERİ
Borsa İstanbul: Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, 2021 yılında Borsa İstanbul’un net karının yüzde 44 artışla 2,07 milyar liraya çıktığını deklare etti. Yazılı açıklama yapan Ergun, “Halka arz edilen 52 şirket ile halka arz sayısında rekor kırıldı. 21,6 milyar TL büyüklüğünde halka arz gerçekleştirildi. 2020 yılında ise 8 şirket ile 1,1 milyar TL meblağında halka arz gerçekleştirilmişti. bir evvelki rekor 35 şirket ile 1990 yılındaydı.” sözlerini kullandı.
Savunma Sanayi: Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yahut Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafınca yürütülen savunma sanayii projelerine ait olarak yapılan teslim ve hizmetler 25 Aralık 2021 tarihinden itibaren katma bedel vergisinden (KDV) muaf tutulacak. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan katma kıymet vergisi genel uygulama bildiriminde yapılan değişikliğe bakılırsa, MSB ve SSB tarafınca yürütülen ve istisna kararının yürürlüğe girdiği 25 Aralık 2021 tarihindilk evvel başlayan ve devam etmekte olan savunma sanayii projelerine ait, bu tarihten daha sonra yapılan teslim ve hizmetler de istisna kapsamında olacak. Kaynak: Bloomberght
ÖTEKİ ŞİRKET HABERLERİ
Göltaş Çimento (GOLTS): Şirket İdare Heyeti planlı bakım ve revizyon çalışmaları için, Şirketin klinker üretiminin gerçekleştirildiği toplam 2 fırından, toplam klinker üretim kapasitesinin yaklaşık %40 ‘ını temsil etmekte olan 1. fırınının 4 haftalık bir süre için duruşa geçirilmesine karar verilmiştir.
Carrefoursa (CRFSA): Rekabet Kurulunca Şirket hakkında 142,5mn TL idari para cezası uygulanmasına karar verildiği duyurulmuştu. İlgili fiyat, her türlü itiraz ve dava hakları gizli tutmak kaydıyla, %25’lik oranda peşin ödeme indiriminden yararlanılmak suretiyle, 106,9mn TL olarak 30 gün ortasında ödenecektir. Başka taraftan, 60 gün ortasında Ankara Yönetim Mahkemeleri’nde sonucun iptali için dava açılacaktır.
Jantsa (JANTS): Şirketin artan elektrik masraflarının güneş gücünden yararlanarak karşılanması için 2,8 MW lisanssız Güneş Gücü yatırımı yapılmasına karar verilmiştir. Bu yatırım ve evvelki yapılan 1 MW ile toplam 3,8 MW Güneş Gücü gücüne ulaşılacaktır. Şirketin elektrik masraflarının yaklaşık %25-30 kısmı bu yatırımlardan karşılanarak elektrik maliyetinin azalması hedeflendiği açıklanmıştır. Bu yatırım KON-TEK Denetim Teknolojileri A.Ş.’ne 1,7mn USD karşılığında yaptırılacak olup, kontrat imzalanmıştır.
Reysaş GYO (RYGYO): Şirket tarafınca İdare Şurası sonucu doğrultusunda; Adana’da bulunan My Yeşil Yapı’ya ilişkin 46.032,10 m2’lik arsa KDV dahil 27,2mn TL bedel ile peşin olarak satın alınmıştır. Arsa üzerine Adana 6 projesi olarak mevcut ve yeni müşteriler için yaklaşık 35.000 m2’lik lojistik depo yapılması planlandığı ve yeni inşa edilecek Adana 6 deposu ile bölgede kapalı alanda toplam 116.581 m2’ye ulaşacakları açıklanmıştır.
FAİZ PİYASALARI
Pazartesi günü yüklü ortalama fonlama maliyeti %14 düzeyinde gerçekleşti. TCMB dün 84 milyar TL’lik (%14’ten, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı. Toplam fonlama meblağı ise haftalık repo ihaleleri kaynaklı 374 milyar TL oldu.
Yurt içi tahvil piyasasında, dün randıman eğrisinde faizlerde kısa vadeli tarafta yatay seyir gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta ise düşüşler gözlendi. Bu kapsamda, günlük bazda kısa vadeli tarafta yatay hareket gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta 60 baz puana varan düşüşler görüldü.
GÜNLÜK ÖZET PİYASA BİLGİLERİ
Kaynak Ziraat Yatırım
Hibya Haber Ajansı