ABD’de kuvvetli gelmeye devam eden finansallar ABD’de kuvvetli gelmeye devam eden finansallarla borsalardaki yükseliş eğilimi dün de sürdü. Yükselişini beşinci güne taşıyan S&P500 endeksi günü %0,74 oranında primle tamamladı. Asya piyasaları da ABD’yi takip etmeye devam ediyor. Bu sabah Japonya hariç MSCI Asya Pasifik endeksindeki yükseliş %0,7 civarında. ABD on yıllık tahvil faizinin %1,67’ye yükselmesine rağmen borsalardaki yükseliş, evvelki haftalarda piyasalarda yaşanan gerilimin geride kaldığını gösteriyor ki faizdeki harekete karşın Dolar endeksi (DXY) aylık ortalamasının altında zayıf bir manzara sergiliyor. Asya borsalarındaki hareket ve TL’deki sakin manzaraya paralel BIST100 endeksi de güne yavaşça alıcılı bir imgeyle başlayabilir. bir müddetdir baskı altında kalan TL’nin dün kıymet kazanma eğiliminde olması, uygun finansallar açıklanması beklenen bankalara talep getirdi. Bankacılık endeksi dün (XBANK) %2,5 kıymet kazanarak endeksteki yükselişe katalizör oldu. Genel olarak bilanço beklentilerine yönelik hareketler sürebilir. Endeks tartısı yüksek paylar içinde rotasyonun devam etmesi ve borsadan para çıkışının gözlenmemesi BIST100’ün artı bölgede kalmasını sağlayabilir.
*Yeşil ok olumluyu kırmızı ok olumsuzu göstermektedir.
MAKROEKONOMİ
Dün ABD tarafında, eylül ayına ait konut piyasası dataları belirtildi. Konut başlangıçları eylül ayında aylık bazda yatay seyretmesi beklenirken %1,6 oranında düşüş sergiledi. İnşaat müsaadeleri ise eylül ayında %7,7 oranıyla beklentilerin üzerinde düşüş sergiledi. Bilhassa konut başlangıçları ve inşaat izinlerindeki düşüşte, inşaat gereçlerine ait yüksek maliyetler, arz kısıtlamaları ve iş gücü sıkıntılarının tesirli olduğu gözlendi.
Dün faiz artırım döngüsüne en erken başlayan ülkelerden biri olan Macaristan Merkez Bankası eylül ayına benzeri biçimde 15 baz puan faizleri artırdı. Faiz artırımlarının devam etmesi beklenmekte. Macaristan Merkez Bankası Lideri Vriag enflasyonla uğraşın sprintten çok maraton olduğunu belirterek faiz artırımların devam edeceği sinyalini verdi. Macaristan’da seçimler öncesi verilen taahhütlerin de, mesela taban fiyat artışı vs. enflasyonist baskıları artırması beklenmekte. Bu açıdan faiz artırımı beklentilerle uyumlu gelse de forint üzerinde baskı yarattı.
Yurt dışı tarafta bugün bilgi takvimine bakıldığında,
ABD tarafında, TSİ 21’de Fed’in 12 adet bölge başkanlıklarından gelen ekonomik bilgilerle oluşturulan Bej Kitap raporu yayınlanacak. Raporda, ABD iktisadına ait yeni değerlendirmeler ve gelecek periyoda ait beklentiler takip edilecek.
Ayrıyeten TSİ 19’da Atlanta Fed Lideri Raphael Bostic’in, Minneapolis Fed Lideri Neel Kashkari’nin, Chicago Fed Lideri Charles Evans’ın, St. Louis Fed Lideri James Bullard’ın ve TSİ 20’de Fed Lider Yardımcısı Randal Quarles’in konuşmaları takip edilecek.
Avrupa tarafında ise, TSİ 12’de Euro Bölgesi’nde eylül ayına ait sonuncu TÜFE dataları takip edilecek. Euro Bölgesi genelinde TÜFE öncü bilgilere göre yıllık bazda son 13 yılın en yükseği olan %3,4’e yükselmişti ve güç tedarikindeki külfetlerle daha da artması beklenen gözükmekte. Ayrıyeten tedarik zincirindeki meşakkatlerin da güçlü mallar kümesi fiyatlarını bariz artırdığı görülmekteydi. Çekirdek enflasyon da %1,6’dan %1,9’a yükselmişti.
Bunun yanında, TSİ 09’da İngiltere’de eylül ayına ait TÜFE verisi açıklanacak. İngiltere’de ağustos ayında TÜFE, karantina tedbirlerinin kalkmasıyla ekonomik toparlanmanın hızlanmasının tesiriyle aylık bazda son üç yılın en yüksek düzeyi olan %0,7 düzeyine hızlanırken, yıllık bazda ise %3,2 düzeyine yükselerek beklentileri aşmıştı ve Mart 2012’den bu yana en yüksek düzeye ulaşmıştı. Eylül ayında ise TÜFE’nin yıllık bazda yatay seyretmesi bekleniyor.
Öbür yandan, TSİ 09’da Almanya’da eylül ayına ait ÜFE verisi takip edilecek. Almanya’da ağustos ayına ait ÜFE, aylık bazda %1,5 oranında artışla beklentileri aşarken, yıllık bazda ise kuvvetli sanayi bölümü görünümü ve baz etkisinin de tesiriyle yükselişini sürdürerek %10,4 düzeyinden %12 düzeyine yükselmiş ve Aralık 1974’ten bu yana üretici maliyetlerinde görülen en büyük artış olmuştu. Yıllık bazda fiyat artışlarının en yüksek gerçekleştiği eser kümelerine bakıldığında, bir daha güç eserleri ve orta mallar öne çıkmıştı. ÜFE’nin eylül ayında ise aylık bazda %1,1 oranında artması beklenirken, yıllık bazda ise %12,8 düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor.
Ayrıyeten TSİ 18’de ECB İdare Heyeti Üyesi Francois Villeroy de Galhau’nun konuşması takip edilecek.
ŞİRKET HABERLERİ
Emlak Konut GYO: (EKGYO, Nötr): İstanbul Kartal Esentepe 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 2. Oturumu 19.10.2021tarihinde saat 14:30’da yapılmıştır. İhalenin 2. oturumuna katılan istekliler ve yazılı kesin teklifleri; Gelen en yüksek teklif; Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG): 2.600mn TL, Arsa Satışı Karşılığı Şirket Hissesi Toplam Geliri (ASKŞPTG): 910mn TL, Arsa Satışı Karşılığı Şirket Hissesi Gelir Oranı: %35 ile Yıldızlar İnş. ve Tic. A.Ş. tarafınca verilmiştir. Teklifler kıymetlendirme kademesindedir.
Ford Otosan (FROTO, Nötr): Ford Otosan, 58mn EUR yatırımla geliştirdiği yerli şanzımanını Eskişehir Fabrikası’nda tanıttı. Ecotorq şanzıman ile Ford Otosan, motor, aks ve şanzıman olarak üç aktarma organını da geliştiren otomotiv markaları ortasına girdi. Ecotorq şanzıman ile Ford Otosan’ın ağır ticari markası Ford Trucks’ın Eskişehir’de ürettiği ağır ticari araçlardaki yerlilik oranının % 90’lara ulaşacağı söz edildi. (Kaynak: AA)
Pegasus (PGSUS, Nötr): Şirket, son iki yıl içerisinde filodan ayrılan bundan evvelki kuşak Boeing 737-800 uçaklarını göz önünde bulundurarak, genç, yakıt tüketimi ve ünite maliyet tasarrufuna odaklanan filo planlaması doğrultusunda, Airbus S.A.S. ile daha evvel 2012 yılında imzalamış olduğu ve 2017 yılında kullandığı opsiyon ile 100 adet yeni uçağı kapsayan Airbus Siparişini güncelleyerek, altı adet yeni Airbus 321neo uçağa ait kesin sipariş verilmesi konusunda Airbus ile mutabakata varmıştır. Bu doğrultuda 2025 yılına kadar devam eden Airbus Siparişi teslim planındaki teslimatlara ek olarak, ek alıma bahis altı adet Airbus 321neo uçağın teslimleri 2024 yılında başlayacak biçimde filoya katılması öngörülmektedir.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB, Nötr): SAHA Kurumsal İdare ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri (SAHA) tarafınca yapılan inceleme kararında, 19.10.2021 tarihi itibariyle Banka’nın Kurumsal İdare Derecelendirme Notu %95,64’den (10 üzerinden 9,56) %95,86’ya (10 üzerinden 9,59) yükseltilmiştir.
BÖLÜM HABERLERİ
Halka Arz: İşbir Holding’in bağlı iştiraki, İşbir Sentetik, şirket hisselerinin halka arzı kapsamında izahname onayı için Sermaye Piyasası Şurası’na (SPK) başvurdu. Haziran ayında halka arzını piyasa şartlarının daha uygun olduğu bir tarihe erteleme sonucu alan İşbir Sentetik, 1 Ekim itibariyle SPK’ya resmi başvurusunu gerçekleştirdi. İşbir Sentetik ayrıyeten, Borsa İstanbul’da süreç görmek için de başvurusunu yaptı. Kaynak: Dünya
Tarım: Tarım girdi fiyat endeksinde, 2021 yılı Ağustos ayında bundan evvelki aya nazaran %0,93, bundan evvelki yılın tıpkı ayına göre ise %28,74 artış gerçekleşti.
ÖBÜR ŞİRKET HABERLERİ
Teşebbüs Elektrik (GESAN): Şirketin %70 bağlı iştiraki Europower Güç ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş., 19.10.2021 tarihinde TEİAŞ tarafınca gerçekleştirilen “ITM-385 referanslı 154kV Tufanbeyli OSB TM Tevsiat (ADANA) Üretim İşi” kapsamı için ihaleye katılmış ve en avantajlı fiyatı vermiştir. İhalede teklif edilen toplam bedel 32,4mn TL’dir. İhale kararına ait gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Jantsa (JANTS): İştiraki Jmw Jant San.ve Tic.A.Ş. sermayesini 61,02mn TL’den 21mn TL’ye nakit artırarak 82,02mn TL’ye çıkaracaktır. Artırılan sermayedeki hisseye Jantsa’nın %50 ile 1.050.000 adet 10,5mn TL’lik pay ile katılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Öbür %50′ lik kısma İştirakin İtalyan Ortağı MW Italia S.R.L katılacaktır. İştirak pay hissesi %49,9975 den %49,9982 çıkacak ve hisseye düşen nakit sermaye artışı için 10,5mn TL 22.10.2021 tarihine kadar iştirake ödenecektir. İştirakteki nakit sermaye artışı olan 21mn TL kapasite artışı için devam eden ek sınır yatırımında kullanılacaktır. Binek oto ve yavaşça ticari araç jant üretim kapasitesi ek sınır ile bir arada 1,5mn adetten 3mn adete çıkması planlanmıştır. 2022 yılı 2.yarısında devreye alınması öngörülmektedir.
Say Yenilebilir Güç (SAYAS): Şirket tarafınca Güney Kore’de üç rüzgar türbin kulesi fabrikası olan müşterisi Dongkuk S&C’den rüzgar kulesi aksamlarına ait toplam 1,2mn EUR büyüklüğünde yeni bir sipariş almıştır. Şirketin 2021 yılında Güney Kore ile yaptığı ihracat kontakları yaklaşık 7,8mn EUR düzeyine ulaşmıştır.
FAİZ PİYASALARI
Salı günü yüklü ortalama fonlama maliyeti %18 düzeyinde oluştu. TCMB dün 60 milyar TL’lik (%18’den, 7 gün vadeli) repo ihalesi açtı. Toplam fonlama fiyatı ise tamamı haftalık repo ihaleleri kaynaklı 287 milyar TL oldu.
ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi dün güne %1,60 düzeylerinden başlarken, gün içerisinde %1,56-%1,64 bandında hareketin akabinde %1,64 düzeyinden günü kapattı.
Yurt içi tahvil piyasasında, dün randıman eğrisi genelinde faizlerde düşüşler görüldü. Bu kapsamda, günlük bazda randıman eğrisinde faizlerde kısa, orta ve uzun vadeli tarafta 25 baz puana yaklaşan düşüşler görüldü.
GÜNLÜK ÖZET PİYASA BİLGİLERİ
Kaynak Ziraat Yatırım
Hibya Haber Ajansı
*Yeşil ok olumluyu kırmızı ok olumsuzu göstermektedir.
MAKROEKONOMİ
Dün ABD tarafında, eylül ayına ait konut piyasası dataları belirtildi. Konut başlangıçları eylül ayında aylık bazda yatay seyretmesi beklenirken %1,6 oranında düşüş sergiledi. İnşaat müsaadeleri ise eylül ayında %7,7 oranıyla beklentilerin üzerinde düşüş sergiledi. Bilhassa konut başlangıçları ve inşaat izinlerindeki düşüşte, inşaat gereçlerine ait yüksek maliyetler, arz kısıtlamaları ve iş gücü sıkıntılarının tesirli olduğu gözlendi.
Dün faiz artırım döngüsüne en erken başlayan ülkelerden biri olan Macaristan Merkez Bankası eylül ayına benzeri biçimde 15 baz puan faizleri artırdı. Faiz artırımlarının devam etmesi beklenmekte. Macaristan Merkez Bankası Lideri Vriag enflasyonla uğraşın sprintten çok maraton olduğunu belirterek faiz artırımların devam edeceği sinyalini verdi. Macaristan’da seçimler öncesi verilen taahhütlerin de, mesela taban fiyat artışı vs. enflasyonist baskıları artırması beklenmekte. Bu açıdan faiz artırımı beklentilerle uyumlu gelse de forint üzerinde baskı yarattı.
Yurt dışı tarafta bugün bilgi takvimine bakıldığında,
ABD tarafında, TSİ 21’de Fed’in 12 adet bölge başkanlıklarından gelen ekonomik bilgilerle oluşturulan Bej Kitap raporu yayınlanacak. Raporda, ABD iktisadına ait yeni değerlendirmeler ve gelecek periyoda ait beklentiler takip edilecek.
Ayrıyeten TSİ 19’da Atlanta Fed Lideri Raphael Bostic’in, Minneapolis Fed Lideri Neel Kashkari’nin, Chicago Fed Lideri Charles Evans’ın, St. Louis Fed Lideri James Bullard’ın ve TSİ 20’de Fed Lider Yardımcısı Randal Quarles’in konuşmaları takip edilecek.
Avrupa tarafında ise, TSİ 12’de Euro Bölgesi’nde eylül ayına ait sonuncu TÜFE dataları takip edilecek. Euro Bölgesi genelinde TÜFE öncü bilgilere göre yıllık bazda son 13 yılın en yükseği olan %3,4’e yükselmişti ve güç tedarikindeki külfetlerle daha da artması beklenen gözükmekte. Ayrıyeten tedarik zincirindeki meşakkatlerin da güçlü mallar kümesi fiyatlarını bariz artırdığı görülmekteydi. Çekirdek enflasyon da %1,6’dan %1,9’a yükselmişti.
Bunun yanında, TSİ 09’da İngiltere’de eylül ayına ait TÜFE verisi açıklanacak. İngiltere’de ağustos ayında TÜFE, karantina tedbirlerinin kalkmasıyla ekonomik toparlanmanın hızlanmasının tesiriyle aylık bazda son üç yılın en yüksek düzeyi olan %0,7 düzeyine hızlanırken, yıllık bazda ise %3,2 düzeyine yükselerek beklentileri aşmıştı ve Mart 2012’den bu yana en yüksek düzeye ulaşmıştı. Eylül ayında ise TÜFE’nin yıllık bazda yatay seyretmesi bekleniyor.
Öbür yandan, TSİ 09’da Almanya’da eylül ayına ait ÜFE verisi takip edilecek. Almanya’da ağustos ayına ait ÜFE, aylık bazda %1,5 oranında artışla beklentileri aşarken, yıllık bazda ise kuvvetli sanayi bölümü görünümü ve baz etkisinin de tesiriyle yükselişini sürdürerek %10,4 düzeyinden %12 düzeyine yükselmiş ve Aralık 1974’ten bu yana üretici maliyetlerinde görülen en büyük artış olmuştu. Yıllık bazda fiyat artışlarının en yüksek gerçekleştiği eser kümelerine bakıldığında, bir daha güç eserleri ve orta mallar öne çıkmıştı. ÜFE’nin eylül ayında ise aylık bazda %1,1 oranında artması beklenirken, yıllık bazda ise %12,8 düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor.
Ayrıyeten TSİ 18’de ECB İdare Heyeti Üyesi Francois Villeroy de Galhau’nun konuşması takip edilecek.
ŞİRKET HABERLERİ
Emlak Konut GYO: (EKGYO, Nötr): İstanbul Kartal Esentepe 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 2. Oturumu 19.10.2021tarihinde saat 14:30’da yapılmıştır. İhalenin 2. oturumuna katılan istekliler ve yazılı kesin teklifleri; Gelen en yüksek teklif; Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG): 2.600mn TL, Arsa Satışı Karşılığı Şirket Hissesi Toplam Geliri (ASKŞPTG): 910mn TL, Arsa Satışı Karşılığı Şirket Hissesi Gelir Oranı: %35 ile Yıldızlar İnş. ve Tic. A.Ş. tarafınca verilmiştir. Teklifler kıymetlendirme kademesindedir.
Ford Otosan (FROTO, Nötr): Ford Otosan, 58mn EUR yatırımla geliştirdiği yerli şanzımanını Eskişehir Fabrikası’nda tanıttı. Ecotorq şanzıman ile Ford Otosan, motor, aks ve şanzıman olarak üç aktarma organını da geliştiren otomotiv markaları ortasına girdi. Ecotorq şanzıman ile Ford Otosan’ın ağır ticari markası Ford Trucks’ın Eskişehir’de ürettiği ağır ticari araçlardaki yerlilik oranının % 90’lara ulaşacağı söz edildi. (Kaynak: AA)
Pegasus (PGSUS, Nötr): Şirket, son iki yıl içerisinde filodan ayrılan bundan evvelki kuşak Boeing 737-800 uçaklarını göz önünde bulundurarak, genç, yakıt tüketimi ve ünite maliyet tasarrufuna odaklanan filo planlaması doğrultusunda, Airbus S.A.S. ile daha evvel 2012 yılında imzalamış olduğu ve 2017 yılında kullandığı opsiyon ile 100 adet yeni uçağı kapsayan Airbus Siparişini güncelleyerek, altı adet yeni Airbus 321neo uçağa ait kesin sipariş verilmesi konusunda Airbus ile mutabakata varmıştır. Bu doğrultuda 2025 yılına kadar devam eden Airbus Siparişi teslim planındaki teslimatlara ek olarak, ek alıma bahis altı adet Airbus 321neo uçağın teslimleri 2024 yılında başlayacak biçimde filoya katılması öngörülmektedir.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB, Nötr): SAHA Kurumsal İdare ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri (SAHA) tarafınca yapılan inceleme kararında, 19.10.2021 tarihi itibariyle Banka’nın Kurumsal İdare Derecelendirme Notu %95,64’den (10 üzerinden 9,56) %95,86’ya (10 üzerinden 9,59) yükseltilmiştir.
BÖLÜM HABERLERİ
Halka Arz: İşbir Holding’in bağlı iştiraki, İşbir Sentetik, şirket hisselerinin halka arzı kapsamında izahname onayı için Sermaye Piyasası Şurası’na (SPK) başvurdu. Haziran ayında halka arzını piyasa şartlarının daha uygun olduğu bir tarihe erteleme sonucu alan İşbir Sentetik, 1 Ekim itibariyle SPK’ya resmi başvurusunu gerçekleştirdi. İşbir Sentetik ayrıyeten, Borsa İstanbul’da süreç görmek için de başvurusunu yaptı. Kaynak: Dünya
Tarım: Tarım girdi fiyat endeksinde, 2021 yılı Ağustos ayında bundan evvelki aya nazaran %0,93, bundan evvelki yılın tıpkı ayına göre ise %28,74 artış gerçekleşti.
ÖBÜR ŞİRKET HABERLERİ
Teşebbüs Elektrik (GESAN): Şirketin %70 bağlı iştiraki Europower Güç ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş., 19.10.2021 tarihinde TEİAŞ tarafınca gerçekleştirilen “ITM-385 referanslı 154kV Tufanbeyli OSB TM Tevsiat (ADANA) Üretim İşi” kapsamı için ihaleye katılmış ve en avantajlı fiyatı vermiştir. İhalede teklif edilen toplam bedel 32,4mn TL’dir. İhale kararına ait gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Jantsa (JANTS): İştiraki Jmw Jant San.ve Tic.A.Ş. sermayesini 61,02mn TL’den 21mn TL’ye nakit artırarak 82,02mn TL’ye çıkaracaktır. Artırılan sermayedeki hisseye Jantsa’nın %50 ile 1.050.000 adet 10,5mn TL’lik pay ile katılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Öbür %50′ lik kısma İştirakin İtalyan Ortağı MW Italia S.R.L katılacaktır. İştirak pay hissesi %49,9975 den %49,9982 çıkacak ve hisseye düşen nakit sermaye artışı için 10,5mn TL 22.10.2021 tarihine kadar iştirake ödenecektir. İştirakteki nakit sermaye artışı olan 21mn TL kapasite artışı için devam eden ek sınır yatırımında kullanılacaktır. Binek oto ve yavaşça ticari araç jant üretim kapasitesi ek sınır ile bir arada 1,5mn adetten 3mn adete çıkması planlanmıştır. 2022 yılı 2.yarısında devreye alınması öngörülmektedir.
Say Yenilebilir Güç (SAYAS): Şirket tarafınca Güney Kore’de üç rüzgar türbin kulesi fabrikası olan müşterisi Dongkuk S&C’den rüzgar kulesi aksamlarına ait toplam 1,2mn EUR büyüklüğünde yeni bir sipariş almıştır. Şirketin 2021 yılında Güney Kore ile yaptığı ihracat kontakları yaklaşık 7,8mn EUR düzeyine ulaşmıştır.
FAİZ PİYASALARI
Salı günü yüklü ortalama fonlama maliyeti %18 düzeyinde oluştu. TCMB dün 60 milyar TL’lik (%18’den, 7 gün vadeli) repo ihalesi açtı. Toplam fonlama fiyatı ise tamamı haftalık repo ihaleleri kaynaklı 287 milyar TL oldu.
ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi dün güne %1,60 düzeylerinden başlarken, gün içerisinde %1,56-%1,64 bandında hareketin akabinde %1,64 düzeyinden günü kapattı.
Yurt içi tahvil piyasasında, dün randıman eğrisi genelinde faizlerde düşüşler görüldü. Bu kapsamda, günlük bazda randıman eğrisinde faizlerde kısa, orta ve uzun vadeli tarafta 25 baz puana yaklaşan düşüşler görüldü.
GÜNLÜK ÖZET PİYASA BİLGİLERİ
Kaynak Ziraat Yatırım
Hibya Haber Ajansı