ABD borsalarında kuvvetli sayılabilecek bir toparlanma gözlendi *Yeşil ok olumluyu kırmızı ok olumsuzu göstermektedir.
Dün ABD borsalarında kuvvetli sayılabilecek bir toparlanma gözlendi. Dow Jones endeksi %1,76 oranında paha kazanarak toparlanmaya öncülük etti. Bu sabah da ABD vadelilerinde müspet hava sürerken, Asya borsalarında da yükselişler gözleniyor. Bugün TSİ 21’de Fed Lideri Jerome Powell’ın, Temsilciler Meclisi’nde yapacağı sunum öncesinde geçen hafta şahin Fed konusundaki telaşlar bir ölçü azalmış gözüküyor. Global borsalardaki manzaraya bağlı olarak BIST100 endeksi de güne alıcılı bir imaj ile başlayabilir. Dolar / TL tarihi doruğunda seyretse de, global borsalarda tekrar satış görülmedikçe endeks gün içerisinde kısmi yükseliş eğilimi gösterebilir.
MAKROEKONOMİ
Dün Fed ve ECB yetkililerinin konuşmaları izlendi.
TCMB Analitik Bilanço datalarına nazaran 18 Haziran haftasında toplam ve net rezervin arttığını hesaplamaktayız. İlgili haftada TCMB dış varlıkları 2,5 milyar USD arttı. Bunun sonucunda toplam rezervin 97,3 milyar USD’ye yükseldiğini iddia ediyoruz. Bankaların TCMB’de tuttukları döviz mevduatı ise haftalık bazda 1 milyar USD azaldı. Buna nazaran net milletlerarası rezervin 3,5 milyar USD artarak Kasım 2020’den bu yana en yüksek düzeye olan 18,4 milyar USD düzeyine geldiğini öngörmekteyiz. TCMB’nin yurt içi bankalarla olan swap stoku geçen hafta 0,53 milyar USD artarak (döviz swap stokunda 0,57 milyar USD artış ve altın swap stokunda 0,04 milyar USD düşüş) rezerv görünümüne takviye verdi. Çin ile artırılan swap muahedesinin ayın 15’inde hesaplara yansıması da rezerv ölçüsünü olumlu istikamette tesir etkiledi.
Bugünkü data takvimine bakıldığında,
ABD tarafında TSİ 21’de Fed Lideri Jerome Powell’ın, Temsilciler Meclisi’nde koronavirüs krizine ait sunumu olacak. Powell’ın, Fed’in para siyasetine ait verebileceği muhtemel yeni işaretler ve değerlendirmeler takip edilecek.
Öbür yandan, ABD’de TSİ 17’de haziran ayına ait Richmond Fed imalat sanayi endeksi verisi takip edilecek. Mayıs ayına ait endeks, 18 düzeyine yükselerek son 5 ayın en yüksek düzeyine ulaşmıştı. Endeksin üç ana bileşenine bakıldığında, sevkiyat, yeni siparişler ve istihdam endekslerinin büyümeye işaret ettikleri gözleniyordu. Firmaların birçoğunun, teslim müddetlerinin rekor düzeylere uzadığını bildirdikleri görülmüştü. Öte yandan, başka alt endeks bileşenlerinden, ham husus stokları endeksinin ise rekor düşük düzeye ulaştığı görülmekteydi. Bu durumun, artan talebe rağmen tedarik sıkıntılarının sürmekte olduğunu işaret ettiği görülmekteydi. Anket sonuçları, birfazlaca firmanın mayıs ayında istihdamı ve fiyatları artırdığına işaret etmişti. Fakat firmalar, mevcut durumda gerekli hünerlere sahip çalışanlar bulmakta zorlandıklarını belirtirken, önümüzdeki altı aylık periyotta ise personel bulmakta zorlanmayı ve istihdamın ve fiyatların ise daha da artmasını bekliyorlardı. Endeksin haziranda ise evvelki aya bakılırsa yatay seyrederek 18 düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor.
Bunun yanında, ABD’de TSİ 17’de mayıs ayına ait ikinci el konut satışlarının -%2,2 oranında gerilemesi bekleniyor. Ayrıyeten TSİ 17.30’da Cleveland Fed Lideri Loretta Mester’in ve TSİ 18’de San Francisco Fed Lideri Mary Daly’nin konuşmaları takip edilecek.
Avrupa tarafında, TSİ 17’de Euro Bölgesi’nde haziran ayına ait tüketici inancı öncü verisi açıklanacak. Mayıs ayına ait tüketici inancı, aşılamaların hızlanması ve olayların düşüşünün olumlu tesiriyle -5,1 düzeyine yükselmiş ve salgın öncesi düzeylerde seyretmişti. Endeksin, haziranda -3 düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor.
Yurt içi tarafta ise, TSİ 10’da haziran ayına ait tüketici itimat endeksi verisi açıklanacak. Mayıs ayındaki tam kapanma ile hudutlu gerileyen anket göstergelerinin, açılmanın tesirini net bakılırsaceğimiz haziran ayındaki performansını takip edeceğiz. Tüketici itimadı mayıs ayında 80,2’den 77,3’e gerilemişti. Endeksin hesaplamasında kullanılan tüm alt endekslerde gerileme görülmekteydi. Mevcut devirde hanenin maddi durumu endeksi %3,8 azalışla 61,5’e, gelecek 12 aylık periyoda ait hanenin maddi durum beklentisi endeksi %5,5 azalışla 76,6’ya, gelecek 12 aylık periyoda ait genel ekonomik durum beklentisi endeksi %4,9 azalışla 78,8’e, gelecek 12 aylık devirde sağlam tüketim mallarına harcama yapma niyeti ise %0,7 azalışla 92,2’ye gerilemişti. Tüketici itimadı öncesi bir gösterge niteliğindeki BloombergHT Tüketici Beklenti Ön Endeksi haziran ayında 68,03’ten 76,31’e çıktı. Bunda kısıtlamaların gevşetilmesinin faktör olduğu belirtilmekte.
ŞİRKET HABERLERİ
Anadolu Efes (AEFES, Nötr): SPK’nın 1 milyar dolara kadar onayladığı yurtdışı tahvil ihracı kapsamında, gösterge niteliğindeki tahvil ihracı için bugünden itibaren sabit getirili yatırımcılar ile toplantılar düzenlemek üzere aracı kurumlara yetki verdi. Bu kapsamda piyasa şartlarına bağlı, 7 yıl vadeli dolar cinsi gösterge niteliğinde “Reg S/144A”ya tabi olacak tahvillerin satışının gerçekleşmesinin beklendiği söz edildi. Şirketten yapılan öteki bir açıklamada da, tedavüldeki 2022 yılı vadeli 500 milyon dolar nominal kıymetli tahvillere ait vadesindilk evvel nakdi geri alım teklifi yapılmasının planlandığı belirtilerek; sözkonusu sürece ait Citigroup ve J.P. Morgan’ın yetkilendirildiği tabir edildi.
Tat Besin (TATGD, Nötr): Şirket, 200mn TL’ye kadar, bir yahut birden çok kerede ve yurtarasında, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere borçlanma aracı (tahvil ve/veya finansman bonosu) ihraç etmesi konusunda ihraç dokümanının onaylanması gayesiyle 21.06.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Konseyi’ne müracaatta bulunulduğunu duyurmuştur.
KESİM HABERLERİ
Turizm: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı daha sonrası yaptığı açıklamada turizm bölümüne KDV takviyesini temmuz sonuna kadar uzatma sonucu aldıklarını deklare etti.
Bankacılık: Resmi Gazete’de yayımlanan Kaynak kullanmasını Destekleme Fonu (KKDF) kesintisi hakkındaki Cumhurbaşkanı sonucuna nazaran; bankalar ve finansman şirketleri haricinde Türkiye’de yerleşik şahısların Avrupa îmar ve Kalkınma Bankası ve Milletlerarası Finans Kurumundan sağladıkları kredilerde Kaynak kullanmasını Destekleme Fonu kesintisi oranı %0 olarak tespit edildi. Kaynak: Matriks
ÖTEKİ ŞİRKET HABERLERİ
Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları (BAGFS): Şirketin Balıkesir İli Erdek İlçesi 10. Km’de bulunan Fabrikaları, 16-17 Haziran 2021 tarihlerinde T.C. Etraf ve Şehircilik Bakanlığı ve T.C. Balıkesir Valiliği Etraf ve Şehircilik Vilayet Müdürlüğü ilgili bakılırsavlileri ziyaret ederek, Fabrikaların ilgili işçisi ve idaremizle toplantı yapıldığı duyurulmuştur. Bu görüşmede yapılan inceleme ve değerlendirmeler çerçevesinde, etraf mevzuatına ait eksiklikler tespit edilmiştir. Eksikliklerin gidermek gayesiyle çalışıldığı ve mümkün olan en kısa vakitte bu çalışmaları tamamlanacağı duyurulmuştur.
Boğaziçi Beton (BOBET): Boğaziçi Beton Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi ile Saadet Turizm Otelcilik İnşaat San.ve Tic. A.Ş. firması içinde; Saadet Turizm Otelcilik İnşaat San.ve Tic. A.Ş’nin İstanbul Halkalı’da gerçekleştireceği Örtaş İstanbul Konutları isimli projenin beton temini işi ile ilgili mukavele imzalanmıştır. Kelam konusu proje; yaklaşık 160.000 m2 inşaat alanı içerisinde 572 konut ve 68 ticari üniteden oluşmaktadır.
Safkat Ege Soğutmacılık (SAFKR): Şirket yurt dışına ihraç edilecek Midibüslerin iklimlendirilmesi ile ilgili 5,5mn TL fiyatında yeni sipariş teması yapmıştır. Teslimatlar 2021 yılında tamamlanacaktır.
Türk İlaç ve Serum (TRILC): Şirket, Rusya Chromis Firması ile yapmış olduğu çerçeve muahedesine istinaden AVİFAVİR (INN FAVIPIRAVIR) isimli ilacın Türkiye Sıhhat Bakanlığı tarafınca kullanıma sunulabilmesi için gerekli müsaadelerin alınması istikametinde hareket etmek ve süreçleri başlatmak üzere Power Of Attorney (Exculusive Tam yetkililik belgesi) almıştır.
FAİZ PİYASALARI
Pazartesi günü günü yüklü ortalama fonlama maliyeti %19 düzeyinde yatay seyretti. TCMB dün 72 milyar TL’lik (%19’dan, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı, toplam fonlama meblağı ise tamamı haftalık repo ihaleleri kaynaklı 280 milyar TL oldu.
ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi dün güne %1,44 düzeylerinden başlarken, gün içerisinde %1,35-%1,50 bandında hareketin akabinde %1,49 düzeyinden günü kapattı.
Yurt içi tahvil piyasasında, dün verim eğrisi genelinde günlük bazda hudutlu yükselişler gözlendi. Bu kapsamda, günlük bazda kısa, orta vadeli ve uzun vadeli tarafta faizlerde 10 baz puana varan hudutlu yükselişler görüldü.
GÜNLÜK ÖZET PİYASA BİLGİLERİ
Kaynak Ziraat Yatırım
Hibya Haber Ajansı
Dün ABD borsalarında kuvvetli sayılabilecek bir toparlanma gözlendi. Dow Jones endeksi %1,76 oranında paha kazanarak toparlanmaya öncülük etti. Bu sabah da ABD vadelilerinde müspet hava sürerken, Asya borsalarında da yükselişler gözleniyor. Bugün TSİ 21’de Fed Lideri Jerome Powell’ın, Temsilciler Meclisi’nde yapacağı sunum öncesinde geçen hafta şahin Fed konusundaki telaşlar bir ölçü azalmış gözüküyor. Global borsalardaki manzaraya bağlı olarak BIST100 endeksi de güne alıcılı bir imaj ile başlayabilir. Dolar / TL tarihi doruğunda seyretse de, global borsalarda tekrar satış görülmedikçe endeks gün içerisinde kısmi yükseliş eğilimi gösterebilir.
MAKROEKONOMİ
Dün Fed ve ECB yetkililerinin konuşmaları izlendi.
- Dallas Fed Lideri Kaplan, enflasyonun 2022’de %2’lik amacın üzerinde seyredeceğini varsayım etti. St.Louis Fed Lideri Bullard da enflasyonun seyri konusunda Kaplan’a emsal niyetlerini lisana getirdi. Düşük enflasyon ve düşük faiz ortamının yakın vakitte son bulmayacağını belirtirken, enflasyon konusunda belirsizliklere de işaret ederek, Fed’in enflasyonda üst taraflı risklere hazır olması gerektiğini belirtti. Bullard ayrıyeten varlık alım programının azaltılmasının tartışmaya açık olduğunu, varlık azaltımının otomatik pilot üzere değil, data yaklaşımlı olacağını ve varlık azaltımını uygulayabilmek için Fed’in kimi ayarlamalar yapmaya hazır olması gerektiğini vurguladı. New York Fed Lideri Williams da enflasyon ile ilgili gelecek sene enflasyonun düşmedilk evvel %3’lü düzeyleri görmesinin mümkün olduğunu ve iktisadın bu sene %7 büyümesini beklediğini söz ederken, iktisadın teşviklerin kaldırılmasını gerektirecek kadar toparlanmadığını söylemiş oldu. Minneapolis Fed Lideri Neel Kashkari ise, Fed’in istihdam piyasasının pandemi öncesindeki gücüne dönmesine imkan verilmesi için gösterge faizin en azından 2023 yılının sonuna kadar sıfıra yakın düzeylerde tutulması taraftarı olduğunu belirtti.
- ECB Lideri Lagarde ise bu çeyrekte ekonomik aktivitede hızlanma beklediğini ve mutasyonun risk oluşturmaya devam ettiğini vurguladı. Sıkılaşma için erken olduğunu ve bunun ekonomik toparlanma ve enflasyon görünümü için risk olacağını belirtti. ECB İdare Şurası üyesi Robert Holzmann, 2021 yılı daha sonrasına yönelik enflasyon projeksiyonlarının şu an için bir faiz artırımı gereksinimine işaret etmediğini belirterek, enflasyonun %2 düzeyine sürdürülebilir bir temelde yükselmesi durumunda faiz artırımına gereksinim olabileceğini söylemiş oldu.
TCMB Analitik Bilanço datalarına nazaran 18 Haziran haftasında toplam ve net rezervin arttığını hesaplamaktayız. İlgili haftada TCMB dış varlıkları 2,5 milyar USD arttı. Bunun sonucunda toplam rezervin 97,3 milyar USD’ye yükseldiğini iddia ediyoruz. Bankaların TCMB’de tuttukları döviz mevduatı ise haftalık bazda 1 milyar USD azaldı. Buna nazaran net milletlerarası rezervin 3,5 milyar USD artarak Kasım 2020’den bu yana en yüksek düzeye olan 18,4 milyar USD düzeyine geldiğini öngörmekteyiz. TCMB’nin yurt içi bankalarla olan swap stoku geçen hafta 0,53 milyar USD artarak (döviz swap stokunda 0,57 milyar USD artış ve altın swap stokunda 0,04 milyar USD düşüş) rezerv görünümüne takviye verdi. Çin ile artırılan swap muahedesinin ayın 15’inde hesaplara yansıması da rezerv ölçüsünü olumlu istikamette tesir etkiledi.
Bugünkü data takvimine bakıldığında,
ABD tarafında TSİ 21’de Fed Lideri Jerome Powell’ın, Temsilciler Meclisi’nde koronavirüs krizine ait sunumu olacak. Powell’ın, Fed’in para siyasetine ait verebileceği muhtemel yeni işaretler ve değerlendirmeler takip edilecek.
Öbür yandan, ABD’de TSİ 17’de haziran ayına ait Richmond Fed imalat sanayi endeksi verisi takip edilecek. Mayıs ayına ait endeks, 18 düzeyine yükselerek son 5 ayın en yüksek düzeyine ulaşmıştı. Endeksin üç ana bileşenine bakıldığında, sevkiyat, yeni siparişler ve istihdam endekslerinin büyümeye işaret ettikleri gözleniyordu. Firmaların birçoğunun, teslim müddetlerinin rekor düzeylere uzadığını bildirdikleri görülmüştü. Öte yandan, başka alt endeks bileşenlerinden, ham husus stokları endeksinin ise rekor düşük düzeye ulaştığı görülmekteydi. Bu durumun, artan talebe rağmen tedarik sıkıntılarının sürmekte olduğunu işaret ettiği görülmekteydi. Anket sonuçları, birfazlaca firmanın mayıs ayında istihdamı ve fiyatları artırdığına işaret etmişti. Fakat firmalar, mevcut durumda gerekli hünerlere sahip çalışanlar bulmakta zorlandıklarını belirtirken, önümüzdeki altı aylık periyotta ise personel bulmakta zorlanmayı ve istihdamın ve fiyatların ise daha da artmasını bekliyorlardı. Endeksin haziranda ise evvelki aya bakılırsa yatay seyrederek 18 düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor.
Bunun yanında, ABD’de TSİ 17’de mayıs ayına ait ikinci el konut satışlarının -%2,2 oranında gerilemesi bekleniyor. Ayrıyeten TSİ 17.30’da Cleveland Fed Lideri Loretta Mester’in ve TSİ 18’de San Francisco Fed Lideri Mary Daly’nin konuşmaları takip edilecek.
Avrupa tarafında, TSİ 17’de Euro Bölgesi’nde haziran ayına ait tüketici inancı öncü verisi açıklanacak. Mayıs ayına ait tüketici inancı, aşılamaların hızlanması ve olayların düşüşünün olumlu tesiriyle -5,1 düzeyine yükselmiş ve salgın öncesi düzeylerde seyretmişti. Endeksin, haziranda -3 düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor.
Yurt içi tarafta ise, TSİ 10’da haziran ayına ait tüketici itimat endeksi verisi açıklanacak. Mayıs ayındaki tam kapanma ile hudutlu gerileyen anket göstergelerinin, açılmanın tesirini net bakılırsaceğimiz haziran ayındaki performansını takip edeceğiz. Tüketici itimadı mayıs ayında 80,2’den 77,3’e gerilemişti. Endeksin hesaplamasında kullanılan tüm alt endekslerde gerileme görülmekteydi. Mevcut devirde hanenin maddi durumu endeksi %3,8 azalışla 61,5’e, gelecek 12 aylık periyoda ait hanenin maddi durum beklentisi endeksi %5,5 azalışla 76,6’ya, gelecek 12 aylık periyoda ait genel ekonomik durum beklentisi endeksi %4,9 azalışla 78,8’e, gelecek 12 aylık devirde sağlam tüketim mallarına harcama yapma niyeti ise %0,7 azalışla 92,2’ye gerilemişti. Tüketici itimadı öncesi bir gösterge niteliğindeki BloombergHT Tüketici Beklenti Ön Endeksi haziran ayında 68,03’ten 76,31’e çıktı. Bunda kısıtlamaların gevşetilmesinin faktör olduğu belirtilmekte.
ŞİRKET HABERLERİ
Anadolu Efes (AEFES, Nötr): SPK’nın 1 milyar dolara kadar onayladığı yurtdışı tahvil ihracı kapsamında, gösterge niteliğindeki tahvil ihracı için bugünden itibaren sabit getirili yatırımcılar ile toplantılar düzenlemek üzere aracı kurumlara yetki verdi. Bu kapsamda piyasa şartlarına bağlı, 7 yıl vadeli dolar cinsi gösterge niteliğinde “Reg S/144A”ya tabi olacak tahvillerin satışının gerçekleşmesinin beklendiği söz edildi. Şirketten yapılan öteki bir açıklamada da, tedavüldeki 2022 yılı vadeli 500 milyon dolar nominal kıymetli tahvillere ait vadesindilk evvel nakdi geri alım teklifi yapılmasının planlandığı belirtilerek; sözkonusu sürece ait Citigroup ve J.P. Morgan’ın yetkilendirildiği tabir edildi.
Tat Besin (TATGD, Nötr): Şirket, 200mn TL’ye kadar, bir yahut birden çok kerede ve yurtarasında, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere borçlanma aracı (tahvil ve/veya finansman bonosu) ihraç etmesi konusunda ihraç dokümanının onaylanması gayesiyle 21.06.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Konseyi’ne müracaatta bulunulduğunu duyurmuştur.
KESİM HABERLERİ
Turizm: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı daha sonrası yaptığı açıklamada turizm bölümüne KDV takviyesini temmuz sonuna kadar uzatma sonucu aldıklarını deklare etti.
Bankacılık: Resmi Gazete’de yayımlanan Kaynak kullanmasını Destekleme Fonu (KKDF) kesintisi hakkındaki Cumhurbaşkanı sonucuna nazaran; bankalar ve finansman şirketleri haricinde Türkiye’de yerleşik şahısların Avrupa îmar ve Kalkınma Bankası ve Milletlerarası Finans Kurumundan sağladıkları kredilerde Kaynak kullanmasını Destekleme Fonu kesintisi oranı %0 olarak tespit edildi. Kaynak: Matriks
ÖTEKİ ŞİRKET HABERLERİ
Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları (BAGFS): Şirketin Balıkesir İli Erdek İlçesi 10. Km’de bulunan Fabrikaları, 16-17 Haziran 2021 tarihlerinde T.C. Etraf ve Şehircilik Bakanlığı ve T.C. Balıkesir Valiliği Etraf ve Şehircilik Vilayet Müdürlüğü ilgili bakılırsavlileri ziyaret ederek, Fabrikaların ilgili işçisi ve idaremizle toplantı yapıldığı duyurulmuştur. Bu görüşmede yapılan inceleme ve değerlendirmeler çerçevesinde, etraf mevzuatına ait eksiklikler tespit edilmiştir. Eksikliklerin gidermek gayesiyle çalışıldığı ve mümkün olan en kısa vakitte bu çalışmaları tamamlanacağı duyurulmuştur.
Boğaziçi Beton (BOBET): Boğaziçi Beton Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi ile Saadet Turizm Otelcilik İnşaat San.ve Tic. A.Ş. firması içinde; Saadet Turizm Otelcilik İnşaat San.ve Tic. A.Ş’nin İstanbul Halkalı’da gerçekleştireceği Örtaş İstanbul Konutları isimli projenin beton temini işi ile ilgili mukavele imzalanmıştır. Kelam konusu proje; yaklaşık 160.000 m2 inşaat alanı içerisinde 572 konut ve 68 ticari üniteden oluşmaktadır.
Safkat Ege Soğutmacılık (SAFKR): Şirket yurt dışına ihraç edilecek Midibüslerin iklimlendirilmesi ile ilgili 5,5mn TL fiyatında yeni sipariş teması yapmıştır. Teslimatlar 2021 yılında tamamlanacaktır.
Türk İlaç ve Serum (TRILC): Şirket, Rusya Chromis Firması ile yapmış olduğu çerçeve muahedesine istinaden AVİFAVİR (INN FAVIPIRAVIR) isimli ilacın Türkiye Sıhhat Bakanlığı tarafınca kullanıma sunulabilmesi için gerekli müsaadelerin alınması istikametinde hareket etmek ve süreçleri başlatmak üzere Power Of Attorney (Exculusive Tam yetkililik belgesi) almıştır.
FAİZ PİYASALARI
Pazartesi günü günü yüklü ortalama fonlama maliyeti %19 düzeyinde yatay seyretti. TCMB dün 72 milyar TL’lik (%19’dan, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı, toplam fonlama meblağı ise tamamı haftalık repo ihaleleri kaynaklı 280 milyar TL oldu.
ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi dün güne %1,44 düzeylerinden başlarken, gün içerisinde %1,35-%1,50 bandında hareketin akabinde %1,49 düzeyinden günü kapattı.
Yurt içi tahvil piyasasında, dün verim eğrisi genelinde günlük bazda hudutlu yükselişler gözlendi. Bu kapsamda, günlük bazda kısa, orta vadeli ve uzun vadeli tarafta faizlerde 10 baz puana varan hudutlu yükselişler görüldü.
GÜNLÜK ÖZET PİYASA BİLGİLERİ
Kaynak Ziraat Yatırım
Hibya Haber Ajansı