ABD borsaları bu sabah vadelilerde yavaşça alıcılı seyrediyor Dün daha hudutlu kayıplar yaşayan ABD borsaları bu sabah vadelilerde yavaşça alıcılı seyrediyor. Asya borsalarında ise artı bölgede olan endeksler daha fazla iken, Japonya hariç MSCI Asya Pasifik endeksi %0,5 – %1 içinde yükselişte. Bugün öğlenden daha sonra ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi istikamet konusunda belirleyici olabilir. Güzel bir bilgi Fed’den daha agresif beklentileri birlikteinde getirebileceği için risk iştahında bozulma gözlenebilir. Global borsalarda gözlenen kısmi toparlanma ve kurdaki imaj niçiniyle BIST100 endeksinin ise güne %0,5 civarında yükselişle başlamasını bekliyoruz. Aylık ortalamasının üzerinde kalıcılık sağlamaya çalışan endekste teknik manzaradaki toparlanmaya bağlı olarak yükseliş isteği sürebilir.
*Yeşil ok olumluyu kırmızı ok olumsuzu göstermektedir.
MAKROEKONOMİ
ABD’de aralık ayına ait ISM imalat dışı PMI, Omicron varyantının tesiriyle 69,1’den 62’ye gerileyerek imalat dışı kesimin faaliyetlerinde büyümenin yavaşladığına işaret etti. Bilgi, imalat dışı kesimde son 3 aydaki en yavaş büyümeyi gösterdi. Alt endekslerden, üretim, yeni siparişler ve istihdamda bir ölçü yavaşlama görüldü, stoklar süratli daraldı ve fiyat baskıları ise yavaşça arttı. Bilhassa, Omicron varyantının tesiriyle toplumsal temasın fazla olduğu kesimlerde yavaşlamalar önümüzdeki periyotta devam edebilir.
Bunun yanında, ABD’de fabrika siparişleri ekim ayında aylık %1,2 artışın akabinde kasımda %1,6 artışla yükselişini hızlandırdı ve sanayi üretimine ait olumlu sinyal verdi. en çok siparişleri artan küme olarak savunma dışı uçaklar (%34) öne çıktı.
ABD’de kasım ayına ait dış ticaret istikrarı verisi belirtildi. ABD’de kasım ayında artan ithalat ile dış ticaret açığı 67,2 milyar USD’den 80,2 milyar USD’ye genişledi. İthalat aylık %4,6 artarken, bunda tatil dönemi harcamaları ile firmaların ithal mala olan talebi etken oldu. İhracat ise aylık sadece %0,2 arttı.
Ayrıca ABD’de 1 Ocak haftasına ait yeni işsizlik maaşı başvuruları ise 207 bin kişi oldu. Data, kısmi artsa da tarihi açıdan düşük düzeylerde ve bu sebeple istihdam piyasasındaki güzelleşmenin devam ettiğini göstermekte. Evvelki gün de ADP özel kesim istihdamı beklentilerin çok üstünde artarak Omicron varyantının istihdam piyasası üzerinde tesirli olmadığına işaret etmişti. Haftalık işsizlik maaşı müracaatları bu duruma işaret eden bir diğer data oldu.
Avrupa tarafında ise, Almanya’da fabrika siparişleri, ekim ayında azalan dış talebin tesiriyle %5,8 düşüş kaydederek beklentilerin pek üzerinde gerilemesinin akabinde kasım ayında %3,7 artışla kısmi toparlanma sergiledi. Kasım ayındaki fabrika siparişlerindeki toparlanmanın bilgilerina bakıldığında, yurt haricinden gelen yeni siparişlerde %8 artış olurken, Almanya endüstrinde kıymetli yer tutan motorlu taşıtlarda ise %7 artış oldu.
Bunun yanında, Almanya’da aralık ayına ait öncü TÜFE verileri takip edildi. Almanya’da TÜFE aralıkta aylık %0,5 artarken, yıllık ise %5,2’den %5,3’e yükselerek Haziran 1992’den bu yana en yüksek düzeylerdeki seyrini sürdürdü. Yıllık bazdaki artışta, bilhassa devam eden tedarik badirelerinin yanında, geçen yılki süreksiz KDV indirimlerinden kaynaklanan düşük baz tesiri temel etkenler olmaya devam etti. Aralıkta yıllık bazda bir daha en yüksek fiyat artışları güç mamüllerinde (%18,3) görüldü.
Ayrıca Euro Bölgesi’nde kasım ayına ait ÜFE aylık bazda %1,8 artışla beklentileri aşarken, yıllık da yükselişini sürdürerek %21,9’dan %23,7’ye yükseldi ve bu biçimdece ÜFE yıllık bazda beklentileri aşarak rekorunu yeniledi. Aylık ve yıllık bazda bir daha güç eserleri fiyatlarındaki artışlar öne çıktı. Güç eserleri kümesinde fiyat artışı kasımda aylık %3,5 olurken, yıllık ise %66 ile rekor düzeye ulaştı.
Öte yandan, İngiltere’de aralık ayına ait sonuncu hizmet PMI, 53,2’den 53,6’ya yavaşça üst revize edildi ve bu biçimdece hizmet dalı faaliyetlerinde kısmi hızlanmaya işaret etti. Anketin bilgilerina bakıldığında, istihdam kuvvetli seyretti, maliyet baskıları kasım ayındaki tepesinden geriledi ve üretim artışı beklentileri bir ölçü güzelleşme kaydetti.
Yurt dışı tarafta bugün data takvimine bakıldığında,
ABD tarafında, TSİ 16.30’da aralık ayına ait istihdam piyasası dataları açıklanacak. ABD’de kasım ayına ait tarım dışı istihdam 210 bin kişi artarak 550 bin kişi olan beklentilerin çok altında kalmıştı. Dataya bakıldığında perakende dalında ve kamuda istihdam düşerken, istihdama en çok katkıyı profesyonel ve iş hizmetleri bölümü vermişti. Konaklama ve cümbüş bölümü istihdamı ise 23 bin kişi artarak hudutlu katkı vermişti. İşsizlik oranı ise %4,6’dan %4,2’ye gerilemişti. İş gücüne iştirak oranı ise %61,8 ile salgın daha sonrası en yüksek düzeyindeydi. Emek arzının eksikliği ile fiyatların artış suratındaki yükseliş eğilimi devam etmiş ve yıllık artış suratı %4,8 olmuştu. Aralıkta ise tarım dışı istihdam artışının 433 bin şahsa yükselmesi, işsizlik oranının %4,1’e gerilemesi ve ortalama saatlik hasılatların ise yıllık artış suratının %4,2’ye gerilemesi bekleniyor.
Ayrıca ABD’de TSİ 18’de San Francisco Fed Lideri Mary Daly’nin, TSİ 20’de Richmond Fed Lideri Thomas Barkin’in ve TSİ 20.15’te Atlanta Fed Lideri Raphael Bostic’in konuşmaları takip edilecek.
Avrupa tarafında, Almanya’da TSİ 10’da kasım ayına ait sanayi üretimi verisi açıklanacak. Almanya’da sanayi üretimi ekim ayında devam eden arz darboğazları ve ham unsur tedarik sıkıntılarına rağmen toparlanarak %2,8 artış kaydetmişti. Bilhassa, salgınla bir arada dalgalanma görülen motorlu kara taşıtları üretimindeki aylık %12,6 oranındaki kuvvetli artış sanayi üretimindeki artışta en kıymetli faktör olmuştu. Kasım ayında ise sanayi üretiminin aylık %1 artışla yükselişini yavaşlayarak da olsa sürdürmesi bekleniyor.
Bunun yanında, Euro Bölgesi’nde TSİ 13’te aralık ayına ait kesin tüketici itimadı verisi takip edilecek. Euro Bölgesi’nde aralık ayına ait öncü tüketici itimadı verisi yayılan Omicron varyantı olaylarına ait artan telaşlar ve yeni varyantın ortaya çıkması niçiniyle daha sıkı karantina kısıtlamaları kaygılarıyla -6,8’den -8,3’e gerilemiş ve bu biçimdece marttan bu yana en düşük düzeye gelmişti.
Ayrıca Euro Bölgesi’nde TSİ 13’te kasım ayına ait perakende satışlar verisi açıklanacak. Euro Bölgesi’nde perakende satışlar aylık bazda eylül ayında %0,4 gerilemenin akabinde ekim ayında enflasyonist baskılar ve artan koronavirüs hadise sayılarına ait telaşlara rağmen %0,2 artışla beklentilerle uyumlu olarak yükselirken, yıllık ise %1,4 artış kaydetmişti. Bunun yanında, yeni Omicron varyantının yayılmasıyla ilgili kaygılar niçiniyle tüketicilerin daha temkinli olmaları bekleniyor. Bu kapsamda, kasım ayında perakende satışların aylık %0,5 gerilemesi bekleniyor.
Öbür yandan, Euro Bölgesi’nde TSİ 13’te aralık ayına ait öncü TÜFE bilgileri takip edilecek. Kasım ayında TÜFE aylık %0,4 artarken, yıllık ise %4,1’den %4,9’a yükselmiş ve bu biçimdece Temmuz 1991’den bu yana en yüksek düzeye ulaşmıştı. Kasımda yıllık en yüksek artış %27,5 artışla bir daha güç eserleri kümesinde gözlenmişti. Aralıkta ise öncü datalara bakılırsa TÜFE’nin aylık %0,3 artması ve yıllık ise %4,8’e yavaşça gerilemesi bekleniyor.
Yurt içi tarafta ise, aralık ayı Hazine nakit istikrarı verisi takip edilecek. Hazine nakit istikrarı kasım ayında 30,3 milyar TL fazla vermişti. 12 aylık kümülatif nakit açığı ise 114 milyar TL’den 96,9 milyar TL’ye gerilemişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Aralık 2021-Şubat 2022 devri iç borçlanma stratejisinde aralık ayı iç borçlanma amacı 10 milyar TL olarak açıklanmıştı. Hazine aralık ayında hesaplamalarımıza bakılırsa yaklaşık 14,4 milyar TL iç borçlanma gerçekleştirdi ve hedeflenenin üstünde borçlandı. Aralık ayında anapara ödemesinin 16,3 milyar TL olduğunu var iseydığımızda Hazine’nin 1,9 milyar TL net iç borç ödemesi gerçekleştirdiğini hesaplamaktayız. Hazine aralık ayında dış borçlanmaya gitmezken, dış borç anapara ödemesinin ise 1,3 milyar TL olduğunu var iseydığımızda 1,3 milyar TL net dış borç ödemesi gerçekleştirdiğini öngörmekteyiz. bu biçimdelikle Hazine’nin aralık ayında toplamda yaklaşık 3,2 milyar TL net borç ödemesi yaptığını hesaplıyoruz. Aralıkta Hazine’nin TCMB Analitik Bilanço’dan hareketlerine baktığımızda kasa bakiyesinin evvelki aya göre 80 milyar TL’ye yakın azaldığını görmekteyiz. Bu açıdan aralık ayında nakit istikrarının besbelli açık vereceğini iddia etmekteyiz.
ŞİRKET HABERLERİ
Emlak Konut GYO (EKGYO, Nötr): T.C. Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Şirket içinde imzalanan “Dönüşüm Uygulamalarına Ait İş Birliği Protokolü” çerçevesinde Bakanlık ismine Şirket tarafınca ihale edilen İstanbul Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi 3472/1 Parsel İnşaatı İşi’nin kontratı, Yüklenici Maksem Yapı Tic. A.Ş. ile 04.01.2022 tarihinde imzalanmıştır. Mukavele Bedeli: 673,4mn TL + KDV’dir.
Goodyear (GOODY, Hudutlu Pozitif): Goodyear Lastikleri, Türkiye iktisadı ve lastik pazarı gelişim potansiyeline paralel olarak; Adapazarı fabrikasında, bilhassa özgün ekipman müşterilerine sunduğu eser portföyünün genişletilmesine yönelik olarak; İzmit fabrikasında ise kapasite artışı hedefiyle; 2022-2024 senelerı içinde toplamda iki fabrikada 18 milyon USD’ye varan meblağda bir yatırım yapılmasına ve bu bahiste yatırım teşviğinden yaralanmak üzere çalışmaların sürdürülmesine karar verilmiştir. İzmit fabrikasında yatırımın tamamlanmasıyla birlikte adet bazında günlük %5 oranında bir kapasite artışı olması öngörülmektedir.
Küresel Yatırım Holding (GLYHO, Pozitif): Şirket 2022 yılı beklentilerini paylaşmıştır. Buna göre Holding 2022 yılında liman işletmeciliğinde gelirlerde %200-500 içinde büyüme, düzeltilmiş FAVÖK’de 15-45 kat artış ve yolcu sayısında 3-6 kat artış beklemektedir. Gaz tarafında gelirlerde %70-140, operasyonel FAVÖK’te %50-115 ve hacim’de %8-18 artış beklenmektedir. Elektrik üretimi tarafında 2022 yılında gelirlerde %40-75 ve operasyonel FAVÖK’te de %50-85 artış öngörülmüştür. Madencilikte gelirlerde %80-100 ve operasyonel FAVÖK’te de %90-125 artış, gayrimenkul tarafında gelirlerde %50-80 ve operasyonel FAVÖK’te %100-145 artış beklenmektedir. Son olarak finans tarafında gelirlerde %15-30 artış öngörülürken, operasyonel FAVÖK’te ise %10-20 daralma öngörülmüştür.
Türk Hava Yolları (THYAO, Nötr): SunExpress, Antalya ile Litvanya’nın başşehri Vilnius içinde direkt uçuşlara nisan ayında başlayacağını deklare etti.
Başka yandan Türk Hava Yolları, Kazakistan’da yaşanan olaylar niçiniyle tüm yolcu seferlerini 9 Ocak’a kadar iptal etti.
BÖLÜM HABERLERİ
DHMİ: T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2021 yılı bilgilerini deklare etti. Buna göre, havalimanları yolcu trafiği 2021 yılında yıllık %57,3 artarak 128 milyon 387 bin 569 kişi oldu. İç sınır yolcu sayısında %38,1, dış sınır yolcu sayısında ise %87,2 oranında artış gerçekleşti. 2021 yılında hava yolu yük trafiği yıllık %34,9, ticari uçak sayısı ise %51 oranında artış gösterdi.
Otomotiv: Otomotiv sanayisi, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 18 milyar 966 milyon 187 bin dolarlık satış gerçekleştirdi. Bölümün 2021’deki AB ülkelerine dış satımı, 2020’ye nazaran yüzde 11 arttı. Birinci sıradaki Almanya’ya 4,1 milyar, ikinci sıradaki Fransa’ya 3,3 milyar dolarlık ihracat yapıldı. (Kaynak: AA)
ÖBÜR ŞİRKET HABERLERİ
Tümosan Motor ve Traktör Sanayi (TMSN): Şirket, ticari faaliyetleri ve yatırımlarında oluşabilecek finansman gereksiniminin süratli bir biçimde karşılanması maksadıyla Konya Fabrika Taşınmazının 420mn TL bedelle T. Halk Bankası A.Ş.’ne ipotek edilmesini kararlaştırmış ve ipotek sürecinin tamamlandığını açıklamıştır.
Peker Gayrimenkul (PEKGY): Şirket, İngiltere’de bulunan 5.787 m2 yerin imar koşulu ile 4,3mn GBP’a satın alınması ile ilgili olarak bağlı taraflarından Peker Skyline Ltd. ile gayrimenkul alım kontratı imzalamıştır. Kelam konusu arsa ile ilgili İngiltere’de şurası Kingstons (Guildford) Limited değerleme şirketi tarafınca hazırlanan raporda yerin mevcut durum kıymeti 3,9 Milyon GBP, imarın onaylanmasından daha sonraki kıymeti ise 4,75 Milyon GBP olarak belirlenmiştir.
FAİZ PİYASALARI
Perşembe günü günü yüklü ortalama fonlama maliyeti %14 düzeyinde yatay seyretti. TCMB dün 98 milyar TL’lik (%14’ten, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı. Toplam fonlama fiyatı ise haftalık repo ihaleleri kaynaklı 377 milyar TL oldu.
ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi dün güne %1,71 düzeylerinden başlarken, gün içerisinde %1,68-%1,75 bandında hareketin akabinde %1,73 düzeyinden günü kapattı.
Yurt içi tahvil piyasasında, dün randıman eğrisi genelinde faizlerde yükselişler gözlendi. Bu kapsamda, günlük bazda kısa vadeli tarafta 95 baz puana varan yükselişler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta 40 baz puana varan yükselişler görüldü.
GÜNLÜK ÖZET PİYASA BİLGİLERİ
Kaynak Ziraat Yatırım
Hibya Haber Ajansı
*Yeşil ok olumluyu kırmızı ok olumsuzu göstermektedir.
MAKROEKONOMİ
ABD’de aralık ayına ait ISM imalat dışı PMI, Omicron varyantının tesiriyle 69,1’den 62’ye gerileyerek imalat dışı kesimin faaliyetlerinde büyümenin yavaşladığına işaret etti. Bilgi, imalat dışı kesimde son 3 aydaki en yavaş büyümeyi gösterdi. Alt endekslerden, üretim, yeni siparişler ve istihdamda bir ölçü yavaşlama görüldü, stoklar süratli daraldı ve fiyat baskıları ise yavaşça arttı. Bilhassa, Omicron varyantının tesiriyle toplumsal temasın fazla olduğu kesimlerde yavaşlamalar önümüzdeki periyotta devam edebilir.
Bunun yanında, ABD’de fabrika siparişleri ekim ayında aylık %1,2 artışın akabinde kasımda %1,6 artışla yükselişini hızlandırdı ve sanayi üretimine ait olumlu sinyal verdi. en çok siparişleri artan küme olarak savunma dışı uçaklar (%34) öne çıktı.
ABD’de kasım ayına ait dış ticaret istikrarı verisi belirtildi. ABD’de kasım ayında artan ithalat ile dış ticaret açığı 67,2 milyar USD’den 80,2 milyar USD’ye genişledi. İthalat aylık %4,6 artarken, bunda tatil dönemi harcamaları ile firmaların ithal mala olan talebi etken oldu. İhracat ise aylık sadece %0,2 arttı.
Ayrıca ABD’de 1 Ocak haftasına ait yeni işsizlik maaşı başvuruları ise 207 bin kişi oldu. Data, kısmi artsa da tarihi açıdan düşük düzeylerde ve bu sebeple istihdam piyasasındaki güzelleşmenin devam ettiğini göstermekte. Evvelki gün de ADP özel kesim istihdamı beklentilerin çok üstünde artarak Omicron varyantının istihdam piyasası üzerinde tesirli olmadığına işaret etmişti. Haftalık işsizlik maaşı müracaatları bu duruma işaret eden bir diğer data oldu.
Avrupa tarafında ise, Almanya’da fabrika siparişleri, ekim ayında azalan dış talebin tesiriyle %5,8 düşüş kaydederek beklentilerin pek üzerinde gerilemesinin akabinde kasım ayında %3,7 artışla kısmi toparlanma sergiledi. Kasım ayındaki fabrika siparişlerindeki toparlanmanın bilgilerina bakıldığında, yurt haricinden gelen yeni siparişlerde %8 artış olurken, Almanya endüstrinde kıymetli yer tutan motorlu taşıtlarda ise %7 artış oldu.
Bunun yanında, Almanya’da aralık ayına ait öncü TÜFE verileri takip edildi. Almanya’da TÜFE aralıkta aylık %0,5 artarken, yıllık ise %5,2’den %5,3’e yükselerek Haziran 1992’den bu yana en yüksek düzeylerdeki seyrini sürdürdü. Yıllık bazdaki artışta, bilhassa devam eden tedarik badirelerinin yanında, geçen yılki süreksiz KDV indirimlerinden kaynaklanan düşük baz tesiri temel etkenler olmaya devam etti. Aralıkta yıllık bazda bir daha en yüksek fiyat artışları güç mamüllerinde (%18,3) görüldü.
Ayrıca Euro Bölgesi’nde kasım ayına ait ÜFE aylık bazda %1,8 artışla beklentileri aşarken, yıllık da yükselişini sürdürerek %21,9’dan %23,7’ye yükseldi ve bu biçimdece ÜFE yıllık bazda beklentileri aşarak rekorunu yeniledi. Aylık ve yıllık bazda bir daha güç eserleri fiyatlarındaki artışlar öne çıktı. Güç eserleri kümesinde fiyat artışı kasımda aylık %3,5 olurken, yıllık ise %66 ile rekor düzeye ulaştı.
Öte yandan, İngiltere’de aralık ayına ait sonuncu hizmet PMI, 53,2’den 53,6’ya yavaşça üst revize edildi ve bu biçimdece hizmet dalı faaliyetlerinde kısmi hızlanmaya işaret etti. Anketin bilgilerina bakıldığında, istihdam kuvvetli seyretti, maliyet baskıları kasım ayındaki tepesinden geriledi ve üretim artışı beklentileri bir ölçü güzelleşme kaydetti.
Yurt dışı tarafta bugün data takvimine bakıldığında,
ABD tarafında, TSİ 16.30’da aralık ayına ait istihdam piyasası dataları açıklanacak. ABD’de kasım ayına ait tarım dışı istihdam 210 bin kişi artarak 550 bin kişi olan beklentilerin çok altında kalmıştı. Dataya bakıldığında perakende dalında ve kamuda istihdam düşerken, istihdama en çok katkıyı profesyonel ve iş hizmetleri bölümü vermişti. Konaklama ve cümbüş bölümü istihdamı ise 23 bin kişi artarak hudutlu katkı vermişti. İşsizlik oranı ise %4,6’dan %4,2’ye gerilemişti. İş gücüne iştirak oranı ise %61,8 ile salgın daha sonrası en yüksek düzeyindeydi. Emek arzının eksikliği ile fiyatların artış suratındaki yükseliş eğilimi devam etmiş ve yıllık artış suratı %4,8 olmuştu. Aralıkta ise tarım dışı istihdam artışının 433 bin şahsa yükselmesi, işsizlik oranının %4,1’e gerilemesi ve ortalama saatlik hasılatların ise yıllık artış suratının %4,2’ye gerilemesi bekleniyor.
Ayrıca ABD’de TSİ 18’de San Francisco Fed Lideri Mary Daly’nin, TSİ 20’de Richmond Fed Lideri Thomas Barkin’in ve TSİ 20.15’te Atlanta Fed Lideri Raphael Bostic’in konuşmaları takip edilecek.
Avrupa tarafında, Almanya’da TSİ 10’da kasım ayına ait sanayi üretimi verisi açıklanacak. Almanya’da sanayi üretimi ekim ayında devam eden arz darboğazları ve ham unsur tedarik sıkıntılarına rağmen toparlanarak %2,8 artış kaydetmişti. Bilhassa, salgınla bir arada dalgalanma görülen motorlu kara taşıtları üretimindeki aylık %12,6 oranındaki kuvvetli artış sanayi üretimindeki artışta en kıymetli faktör olmuştu. Kasım ayında ise sanayi üretiminin aylık %1 artışla yükselişini yavaşlayarak da olsa sürdürmesi bekleniyor.
Bunun yanında, Euro Bölgesi’nde TSİ 13’te aralık ayına ait kesin tüketici itimadı verisi takip edilecek. Euro Bölgesi’nde aralık ayına ait öncü tüketici itimadı verisi yayılan Omicron varyantı olaylarına ait artan telaşlar ve yeni varyantın ortaya çıkması niçiniyle daha sıkı karantina kısıtlamaları kaygılarıyla -6,8’den -8,3’e gerilemiş ve bu biçimdece marttan bu yana en düşük düzeye gelmişti.
Ayrıca Euro Bölgesi’nde TSİ 13’te kasım ayına ait perakende satışlar verisi açıklanacak. Euro Bölgesi’nde perakende satışlar aylık bazda eylül ayında %0,4 gerilemenin akabinde ekim ayında enflasyonist baskılar ve artan koronavirüs hadise sayılarına ait telaşlara rağmen %0,2 artışla beklentilerle uyumlu olarak yükselirken, yıllık ise %1,4 artış kaydetmişti. Bunun yanında, yeni Omicron varyantının yayılmasıyla ilgili kaygılar niçiniyle tüketicilerin daha temkinli olmaları bekleniyor. Bu kapsamda, kasım ayında perakende satışların aylık %0,5 gerilemesi bekleniyor.
Öbür yandan, Euro Bölgesi’nde TSİ 13’te aralık ayına ait öncü TÜFE bilgileri takip edilecek. Kasım ayında TÜFE aylık %0,4 artarken, yıllık ise %4,1’den %4,9’a yükselmiş ve bu biçimdece Temmuz 1991’den bu yana en yüksek düzeye ulaşmıştı. Kasımda yıllık en yüksek artış %27,5 artışla bir daha güç eserleri kümesinde gözlenmişti. Aralıkta ise öncü datalara bakılırsa TÜFE’nin aylık %0,3 artması ve yıllık ise %4,8’e yavaşça gerilemesi bekleniyor.
Yurt içi tarafta ise, aralık ayı Hazine nakit istikrarı verisi takip edilecek. Hazine nakit istikrarı kasım ayında 30,3 milyar TL fazla vermişti. 12 aylık kümülatif nakit açığı ise 114 milyar TL’den 96,9 milyar TL’ye gerilemişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Aralık 2021-Şubat 2022 devri iç borçlanma stratejisinde aralık ayı iç borçlanma amacı 10 milyar TL olarak açıklanmıştı. Hazine aralık ayında hesaplamalarımıza bakılırsa yaklaşık 14,4 milyar TL iç borçlanma gerçekleştirdi ve hedeflenenin üstünde borçlandı. Aralık ayında anapara ödemesinin 16,3 milyar TL olduğunu var iseydığımızda Hazine’nin 1,9 milyar TL net iç borç ödemesi gerçekleştirdiğini hesaplamaktayız. Hazine aralık ayında dış borçlanmaya gitmezken, dış borç anapara ödemesinin ise 1,3 milyar TL olduğunu var iseydığımızda 1,3 milyar TL net dış borç ödemesi gerçekleştirdiğini öngörmekteyiz. bu biçimdelikle Hazine’nin aralık ayında toplamda yaklaşık 3,2 milyar TL net borç ödemesi yaptığını hesaplıyoruz. Aralıkta Hazine’nin TCMB Analitik Bilanço’dan hareketlerine baktığımızda kasa bakiyesinin evvelki aya göre 80 milyar TL’ye yakın azaldığını görmekteyiz. Bu açıdan aralık ayında nakit istikrarının besbelli açık vereceğini iddia etmekteyiz.
ŞİRKET HABERLERİ
Emlak Konut GYO (EKGYO, Nötr): T.C. Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Şirket içinde imzalanan “Dönüşüm Uygulamalarına Ait İş Birliği Protokolü” çerçevesinde Bakanlık ismine Şirket tarafınca ihale edilen İstanbul Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi 3472/1 Parsel İnşaatı İşi’nin kontratı, Yüklenici Maksem Yapı Tic. A.Ş. ile 04.01.2022 tarihinde imzalanmıştır. Mukavele Bedeli: 673,4mn TL + KDV’dir.
Goodyear (GOODY, Hudutlu Pozitif): Goodyear Lastikleri, Türkiye iktisadı ve lastik pazarı gelişim potansiyeline paralel olarak; Adapazarı fabrikasında, bilhassa özgün ekipman müşterilerine sunduğu eser portföyünün genişletilmesine yönelik olarak; İzmit fabrikasında ise kapasite artışı hedefiyle; 2022-2024 senelerı içinde toplamda iki fabrikada 18 milyon USD’ye varan meblağda bir yatırım yapılmasına ve bu bahiste yatırım teşviğinden yaralanmak üzere çalışmaların sürdürülmesine karar verilmiştir. İzmit fabrikasında yatırımın tamamlanmasıyla birlikte adet bazında günlük %5 oranında bir kapasite artışı olması öngörülmektedir.
Küresel Yatırım Holding (GLYHO, Pozitif): Şirket 2022 yılı beklentilerini paylaşmıştır. Buna göre Holding 2022 yılında liman işletmeciliğinde gelirlerde %200-500 içinde büyüme, düzeltilmiş FAVÖK’de 15-45 kat artış ve yolcu sayısında 3-6 kat artış beklemektedir. Gaz tarafında gelirlerde %70-140, operasyonel FAVÖK’te %50-115 ve hacim’de %8-18 artış beklenmektedir. Elektrik üretimi tarafında 2022 yılında gelirlerde %40-75 ve operasyonel FAVÖK’te de %50-85 artış öngörülmüştür. Madencilikte gelirlerde %80-100 ve operasyonel FAVÖK’te de %90-125 artış, gayrimenkul tarafında gelirlerde %50-80 ve operasyonel FAVÖK’te %100-145 artış beklenmektedir. Son olarak finans tarafında gelirlerde %15-30 artış öngörülürken, operasyonel FAVÖK’te ise %10-20 daralma öngörülmüştür.
Türk Hava Yolları (THYAO, Nötr): SunExpress, Antalya ile Litvanya’nın başşehri Vilnius içinde direkt uçuşlara nisan ayında başlayacağını deklare etti.
Başka yandan Türk Hava Yolları, Kazakistan’da yaşanan olaylar niçiniyle tüm yolcu seferlerini 9 Ocak’a kadar iptal etti.
BÖLÜM HABERLERİ
DHMİ: T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2021 yılı bilgilerini deklare etti. Buna göre, havalimanları yolcu trafiği 2021 yılında yıllık %57,3 artarak 128 milyon 387 bin 569 kişi oldu. İç sınır yolcu sayısında %38,1, dış sınır yolcu sayısında ise %87,2 oranında artış gerçekleşti. 2021 yılında hava yolu yük trafiği yıllık %34,9, ticari uçak sayısı ise %51 oranında artış gösterdi.
Otomotiv: Otomotiv sanayisi, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 18 milyar 966 milyon 187 bin dolarlık satış gerçekleştirdi. Bölümün 2021’deki AB ülkelerine dış satımı, 2020’ye nazaran yüzde 11 arttı. Birinci sıradaki Almanya’ya 4,1 milyar, ikinci sıradaki Fransa’ya 3,3 milyar dolarlık ihracat yapıldı. (Kaynak: AA)
ÖBÜR ŞİRKET HABERLERİ
Tümosan Motor ve Traktör Sanayi (TMSN): Şirket, ticari faaliyetleri ve yatırımlarında oluşabilecek finansman gereksiniminin süratli bir biçimde karşılanması maksadıyla Konya Fabrika Taşınmazının 420mn TL bedelle T. Halk Bankası A.Ş.’ne ipotek edilmesini kararlaştırmış ve ipotek sürecinin tamamlandığını açıklamıştır.
Peker Gayrimenkul (PEKGY): Şirket, İngiltere’de bulunan 5.787 m2 yerin imar koşulu ile 4,3mn GBP’a satın alınması ile ilgili olarak bağlı taraflarından Peker Skyline Ltd. ile gayrimenkul alım kontratı imzalamıştır. Kelam konusu arsa ile ilgili İngiltere’de şurası Kingstons (Guildford) Limited değerleme şirketi tarafınca hazırlanan raporda yerin mevcut durum kıymeti 3,9 Milyon GBP, imarın onaylanmasından daha sonraki kıymeti ise 4,75 Milyon GBP olarak belirlenmiştir.
FAİZ PİYASALARI
Perşembe günü günü yüklü ortalama fonlama maliyeti %14 düzeyinde yatay seyretti. TCMB dün 98 milyar TL’lik (%14’ten, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı. Toplam fonlama fiyatı ise haftalık repo ihaleleri kaynaklı 377 milyar TL oldu.
ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi dün güne %1,71 düzeylerinden başlarken, gün içerisinde %1,68-%1,75 bandında hareketin akabinde %1,73 düzeyinden günü kapattı.
Yurt içi tahvil piyasasında, dün randıman eğrisi genelinde faizlerde yükselişler gözlendi. Bu kapsamda, günlük bazda kısa vadeli tarafta 95 baz puana varan yükselişler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta 40 baz puana varan yükselişler görüldü.
GÜNLÜK ÖZET PİYASA BİLGİLERİ
Kaynak Ziraat Yatırım
Hibya Haber Ajansı